计算机行业行业点评报告:华为数智化盛会开幕在即,领航合作伙伴响应新质生产力号召中国银河2024-03-14.pdf
摘要:核心观点:事件“华为中国合作伙伴大会”将于3月14日至15日在深圳举办。会议以“因聚而生数智有为”为主题,华为产业链伙伴和客户将集体亮相,共同探讨政企数智化转型升级。大会主题从“众志有为”升级为“数智有为”,华为将引领生态合作伙伴智能升级。主题由过去的“因聚而生众智有为”变为“因聚而生数智有为”,体现了华为携手伙伴探讨与展示‘伙伴+华为’体系的数智化升级的决心。根据华为中国政企CMO邱恒发言,“这一次的升级既包括计算生态相关的内容,也包括三类市场的政策和激励方案,还包括服务、平台、工具,以及面向NA、商业、分销三类市场的解决方案和适销产品。”鸿蒙方面,自19年发布以来,市场渗透与占有率持续攀升。根据IDC最新数据显示,2023年前三季度,在中国智能手机操作系统市场中,安卓份额为71.8%,iOS占比16.4%,鸿蒙份额11.8%。截至24年1月,鸿蒙生态设备数量仅历时5个月即从7亿增长至8亿。对于开发者而言,HarmonyOS SDK拥有近30000个API,覆盖了鸿蒙原生应用开发、部署和维护的全生命周期。昇腾方面,昇腾910与310处理器为华为AI算力领域核心产品,基于达芬奇架构,覆盖端边云全场景,可满足不同部署环境差异性的算力需求。从算力和功耗来看,目前昇腾910单卡Int8算力大致可达0.6P,最大功耗为300W。合作伙伴贯穿全产业链,共同响应新质生产力号召。本次参会的合作伙伴贯穿基础设施到应用与服务的全产业链,主要可以分为三大类:(1)发展算力设施的生态伙伴:主要为华为芯片与服务器相关的生产厂商,例如神州数码将在会上举办智算产业发展论坛与新品展示会。(2)深入应用场景的ISV伙伴:主要为与华为在下游各行业展开应用场景的软件合作厂商,例如金融领域厂商恒生电子董事长将在会上发表“同心同行共赢数智未来”主题演讲;长亮科技将在会上发布长亮科技&华为银行核心系统联合方案;工业领域的厂商赛意信息将在会上发布基于华为iDME新一代SMOM联合方案;办公领域的致远互联、医疗领域的医渡科技等均将亮相大会。(3)贴近客户业务的服务伙伴:主要是负责华为软硬件实施适配的服务性厂商,例如中科软、软通动力等厂商。投资建议我们认为,华为将携手与带领生态伙伴进行全产业链的数智化升级,响应新质生产力号召。建议关注相关生态合作伙伴,算力、AIPC等产业链:神州数码(000034.SZ);应用厂商:赛意信息(300687.SZ);三未信安(688489.SH);致远互联(688369.SH);恒生电子(600570.SH)等。服务厂商:软通动力(301236.SZ);润和软件(300339.SZ);超聚变合作伙伴:先进数通(300541.SZ)。风险提示技术研发不及预期的风险;生态构建不及预期的风险。
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