传媒行业双周报:Anthropic推出Claude3,多模态大模型快速迭代东莞证券2024-03-11.pdf
摘要:投资要点:传媒行业指数本周涨跌幅及估值:申万传媒板块近2周(2024/2/26-2024/3/8)累计上涨1.01%,跑输沪深300指数0.57个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第18位;申万传媒板块3月累计下跌0.73%,跑输沪深300指数1.55个百分点;申万传媒板块今年累计下跌3.64%,跑输沪深300指数6.96个百分点。截至2024年3月8日,据同花顺数据显示,SW传媒板块PETTM(剔除负值)为23.97倍,低于近1年平均值11.55%。传媒行业二级子板块近2周涨跌幅:申万传媒板块的6个二级子板块近2周(2024/2/26-2024/3/8)表现分化,涨幅由高到低依次为:SW出版(+4.54%)>SW影视院线(+3.53%)>SW数字媒体(+1.90%)>SW游戏(+0.55%)>SW电视广播(-0.38%)>SW广告营销(-1.43%)。重点产业新闻:(1)OpenAI竞争对手Anthropic官宣Claude3大模型;(2)中国微短剧市场规模或将在2027年突破1000亿元大关;(3)全球首部完全AI生成的长电影首映;(4)报告称OpenAI的GPT-4充斥大量版权内容;(5)机构称生成式AI市场规模到2032年有望增至1.3万亿美元。传媒行业周观点:近日,AI初创公司Anthropic发布Claude3模型系列。该模型系列包括三款模型,按照模型能力和成本由低到高排列依次为Claude3Haiku、Claude3Sonnet、Claude3Opus。Claude3模型本次主要有两大更新亮点,一是在长文本方面,Claude3提升了上下文对话窗口,即单次和模型对话能输入的文本,最高可以达到200k,远超GPT-4Turbo的128k对话长度。二是在多模态能力方面,Claude3可以处理图片、文档、图表等多种内容格式,其中,Claude3Opus在多个行业基础测试项目的分数均优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini1.0Ultra。近一个月内,从OpenAI发布Sora模型,到谷歌更新Gemini1.5,再到Anthropic推出Claude3系列模型,多模态大模型快速迭代。随着多模态能力不断提升,有望加大对IP内容的价值挖掘和商业转化力度,赋能内容生产实现降本增效,进一步打开行业成长空间。投资方面,后续建议积极关注海内外大模型落地和应用进展,关注国内布局AI大模型领域的公司,如昆仑万维(300418.SZ)等;受益于多模态技术发展的IP/影视公司,如中文在线(300364.SZ)、上海电影(601595.SH)等。风险提示:政策监管趋严,AI技术发展不及预期,行业竞争加剧等。
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