交通运输仓储行业周报:嘉诚国际中标仓储项目,中国对欧洲六国实行免签国金证券2024-03-11.pdf
摘要:行业观点春运:春运圆满收官,人员流动量较2019年上升7.1%。根据交通运输部数据,2024年春运全社会跨区域人员流动量创历史新高,达84.22亿人次,同比2023年农历同期+9.8%,较2019年农历同期+7.1%。其中,公路、铁路、民航、水路相比2019年同比增幅分别是+6.8%、+18.8%、+14.5%、-49.5%;占比分别为93%、5.7%、0.3%、1%。快递:京东物流发布2023年业绩快报,顺丰控股机队扩容。3月6日,京东物流发布2023年业绩快报,2023年实现营收1666亿元,同比增长21.3%;实现归母净利润6.2亿元,同比增长20.8亿元,扭亏为盈。3月6日,顺丰控股发布公告,将在鄂州花湖机场接受2驾B747-400型全货机,机队规模将增长至87架。物流:嘉诚国际中标仓储配送服务项目,德邦股份发布2023年业绩快报。嘉诚国际3月4日发布公告,中标某世界知名跨境电商平台仓储配送服务项目。该平台为公司提供7万平方米物流中心,公司提供服务包括仓库租赁、库内作业、配送作业等,业务吞吐量不低于70万-100万单。该合同每年产生营业收入约1.5亿元,超过公司2022年营收的10%。德邦股份3月6日发布业绩快报公告,预计2023年公司实现营收362.79亿元,同比增长15.57%;实现归母净利润7.46亿元,同比增长13.32%。本周中国化工产品价格指数(CCPI)为4630点,同比-6%,环比+0.5%。危化品物流市场规模不断扩大,龙头份额继续提升。当前已看到运价底部反弹,危化品物流行业可迎来业绩改善。推荐宏川智慧、嘉友国际。航空机场:中国对欧洲六国实行免签。本周(3月3日-3月9日)全国日均执飞航班量13986班,恢复至2019年100%(环比-6.2pct);其中国内线日均12266班,为2019年107%(-7.2pct);国际线日均1417班,为2019年69%(-0.8pct);地区线日均303班,为2019年62%(-0.5pct)。为进一步促进中外人员往来,中国继续扩大免签国家范围,对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。从2024年3月14日到11月30日期间,上述六个国家来华经商、旅游、探亲不超过15天可以免签入境。本周布伦特原油期货结算价为82.08美元/桶,环比-1.76%,同比-1.45%。本周美元兑人民币中间价为7.0978,环比-0.01%,同比+1.9%。截至本周,2024Q1人民币兑美元汇率环比-0.1%。航运港口:干散货运输指数BDI周环比增长6.4%。集运:本周CCFI环比-3.0%,同比+21.7%;上海出口集装箱运价指数SCFI环比-4.7%,同比+99.2%。上周中国内贸集装箱运价指数PDCI为1096点,环比+3.0%,同比-29.4%。油运:本周BDTI环比+3.9%,同比-20.7%;BCTI环比-2.7%,同比+16.0%。干散货运输:本周BDI环比+6.4%,同比+76.7%。2023年12月,沿海主要港口货物吞吐量同比+5.2%。油运供需向好,看好旺季反弹;利率下行建议关注港口高股息个股,推荐招商轮船、中远海能、唐山港。公路铁路:全国高速公路货车通行量同比-9.2%。上周(2月26日-3月3日)全国高速公路货车通行量为4694.9万辆,同比-9.2%。2024年9周G7全国公路货运整车流量指数为89.6,同比-25.5%。全国主要公路运营主体3月8日收盘股息率10家高于中国十年期国债收益率(当前为2.28%),板块配置比较有性价比。利率下行市场防御风格,重点关注高股息公路板块。风险提示需求恢复不及预期风险,油价上涨风险,汇率波动风险,价格战超预期风险。
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