新能源板块行业周报:1月全球动力电池装机51.5GWh,2月新能源乘用车批发44.7万辆海通国际2024-03-12.pdf
摘要:2月新能源乘用车批发销量44.7万辆,环比下降35.0%。根据乘联会公众号,2月新能源乘用车:生产42.6万辆,同比-17.7%,环比-42.3%;批发销量为44.7万辆,同比-9.7%,环比-35.0%;零售38.8万辆,同比-11.6%,环比-42.1%;出口7.9万辆,同比+0.1%,环比-20.0%。2月新能源车厂批发渗透率34.5%,同比+3.5pct,环比+1.6pct,零售渗透率35.8%,同比+3.8pct,环比+2.9pct。受假期影响,各大新能源车企销量明显回落。根据第一电动汽车网公众号数据,2月各大新能源车企销量环比明显回落,新能源乘用车批发销量:比亚迪12.17万辆,环比-39.4%;特斯拉中国6.04万辆,环比-15.5%;吉利3.35万辆,环比-49.1%;上汽通用五菱3.28万辆,环比-20.2%;赛力斯2.81万辆,环比-24.4%。1月全球动力电池装机51.5GWh,同比+60.6%。根据鑫椤锂电公众号援引的SNEResearch报告,2024年1月全球电动汽车电池总装机量为51.5GWh,同比+60.6%,宁德时代市占率为39.7%,继续保持领先地位。碳酸锂价格小幅回升。根据鑫椤锂电公众号,2024年3月8日电池级碳酸锂价格为10.45-11.25万元/吨,工业级碳酸锂价格为8.85-9.15万元/吨,此前一周(2024年3月1日)电池级碳酸锂价格为10-11万元/吨,工业级碳酸锂价格为8.6-9万元/吨,碳酸锂均价微降。投资建议。1)各环节龙头企业:我们认为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降,政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长,锂电产业链需求将随即逐步提升,建议关注宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份等;2)钠电池、麒麟电池和磷酸锰铁锂等新技术相关企业:建议关注宁德时代、振华新材、容百科技、德方纳米等;3)快充技术相关企业:建议关注黑猫股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特。风险提示。新能源汽车下游不及预期,新技术发展速度不及预期。
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