先进制造行业周报：以旧换新政策提振需求，汽车央企加速新能源布局中航证券 2024-03-12（9页）附下载_行业研究_报告

先进制造行业周报：以旧换新政策提振需求，汽车央企加速新能源布局中航证券 2024-03-12（9页）附下载

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发布机构：中航证券发布时间：2024-03-12大小：904.45 KB页数：共9页上传日期：2024-03-13语言：中文简体

先进制造行业周报：以旧换新政策提振需求，汽车央企加速新能源布局中航证券2024-03-12.pdf

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摘要：重点推荐：鼎泰高科、华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、贝斯特、软通动力、天融信、航锦科技、奥特维核心个股组合：鼎泰高科、华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、五洲新春、贝斯特、国茂股份、天融信、软通动力、航锦科技、华伍股份、奥特维、罗博特科、高测股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿本周专题研究：国务院常务会推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。截至2023年底，我国汽车保有量达到3.36亿辆，根据中汽数据，截至2021年底处于4~9年换购高峰期乘用车达1.03亿辆，随着保有车龄年增加及政策补贴的助力，有望盘活汽车市场存量，拉动增量增长。国资委将调整政策，侧重对央企车企新能源汽车业务的技术、市场占有率等考核，有望加速汽车央企在新能源赛道商的转型，长安携手华为车BU，率先构建智能化整车能力，阿维塔品牌2024年1-2月实现销量9516辆，同比+177%；东风汽车旗下岚图汽车、猛士科技先后与华为签署战略合作协议，东风集团联合一汽集团推进参股车华为车BU。建议关注： 1）华为汽车产业链：赛力斯，长安汽车、江淮汽车； 2）智能底盘：伯特利、保隆科技、中鼎股份。重点跟踪行业：锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本， HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；换电， 2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。风险提示产品和技术迭代升级不及预期海外市场拓展不及预期海外复苏不及预期、国内需求不及预期原材料价格波动零部件供应受阻客户扩产不及预期市场竞争加剧。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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