万华化学新材料专题研究（2）：高端新材料及精细化学品不断突破，电池材料打造第二增长曲线—维持优于大市；下调目标价4, 海通国际 2024-03-11（39页）附下载_公司研究_报告

万华化学新材料专题研究（2）：高端新材料及精细化学品不断突破，电池材料打造第二增长曲线—维持优于大市；下调目标价4% 海通国际 2024-03-11（39页）附下载

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发布机构：海通国际发布时间：2024-03-11大小：10.75 MB页数：共39页上传日期：2024-03-13语言：中文简体

万华化学新材料专题研究（2）：高端新材料及精细化学品不断突破，电池材料打造第二增长曲线—维持优于大市；下调目标价4%海通国际2024-03-11.pdf

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摘要：万华化学(600309)投资要点万华化学目前已形成产业链高度整合，深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。公司持续发挥技术创新和迭代优势，重点面向高端化工新材料和精细化学品领域，开展高端聚烯烃、高性能工程塑料、可降解塑料、电子化学品等产品攻关。我们认为公司在高端新材料及精细化学品领域不断突破，电池材料有望打造公司第二增长曲线。盈利预测及投资建议：根据公司2023年度业绩快报公告，我们调整公司2023-2025年归母净利润分别为168.14、226.57、255.43亿元（原值分别为175.67、236.04、276.37亿元），对应EPS分别为5.36、7.22、8.14元/股，给予2024年14.1倍PE，目标价101.84元，维持“优于大市”评级。风险提示：产品价格大幅下跌；新建项目进度不及预期。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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