电力设备及新能源周报:2月风电核准项目超7000MW,3月光伏排产显著增长民生证券2024-03-10.pdf
摘要:本周(20240304-20240308)板块行情电力设备与新能源板块: 本周上涨 0.62%,涨跌幅排名第 10,弱于上证指数。 本周光伏 ETF 涨幅最大,锂电池指数跌幅最大。光伏 ETF 上涨 2.92%,风力发电指数上涨 2.03%,工控自动化上涨 1.29%,储能指数上涨 0.92%,核电指数上涨 0.76%,新能源汽车指数下跌 0.01%,锂电池指数下跌 4.16%。新能源汽车: 2 月新势力整体销量承压,问界理想领跑2 月因春节长假导致工作日少,新势力销量有所下滑,多数新势力销量出现 30%以上的环比跌幅。 2 月问界以 21142 辆的交付量蝉联新势力冠军,理想以 20251辆的交付量位居第二。蔚来、极氪、零跑、哪吒、小鹏分别交付 8132、 7510、6566、 6085、 4545 辆,环比下降 19.1%、 40.1%、 46.5%、 39.3%、 44.9%。新能源发电: 2 月风电核准项目超 7000MW, 3 月光伏排产显著增长光伏: 根据 infolink 统计, 3 月硅料产量约 18.5 万吨,环增约 5%;根据 infolink预计, 3 月硅片出货约 69GW,环增 19%, N 型占比 76%;根据 infolink 预计,3 月电池片出货约 62GW,环增 32%, N 型渗透率提升至 65%,部分厂家开始上调报价;根据 infolink 统计, 3 月排产 55GW,环增 50%,主要增量来自头部大厂,组件排产提升主要得益于国内地面电站启动与欧洲去库加速。 风电: 2 月份核准批复的风电项目共计 76 个,规模总计 7243.05MW。 国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量 4917.1MW(不含框采),同比增长 33.79%,环比增长 64.14%。 储能: 2024 年 2 月共计完成了 47 项储能采招工作,总规模3.77GW/10GWh。 2 小时储能系统/EPC 均价分别为 0.81/1.5 元/wh,环比分别-1%/+11%。电力设备及工控: 国网 2024 年第一批输变电项目采购公示电力设备: 国家电网 2024 年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示。此次总部中标共计标段 19 个,标包 530 个,金额达 123.4 亿元。 工控&机器人: 24 年 2 月,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,环比下降 0.1pct,制造业景气水平有所回落。本周关注: 宁德时代、阳光电源、 三花智控、金盘科技、许继电气、 中熔电气、 明阳电气、中信博等风险提示: 政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等
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