宏观专题研究:追踪美国大选:“齿轮”已经开始转动民生证券2024-03-10.pdf
摘要:美国大选可能是今年最重要的外部宏观变量,特朗普和拜登大概率将于11月再次对决。近期民调显示特朗普的支持率高于拜登,在大部分关键摇摆州也是如此,不过早期民调对大选结果的预见性历来比较有限。在跟踪美国大选时,还应关注影响两党选情具体问题的走向。拜登确实面临不少难题,除了无解的年龄问题,移民问题最为棘手、地缘问题“两头不讨好”。这些问题在接下来几个月存在调整策略的机会,也存在冒出“黑天鹅”的风险。黑利虽然无法战胜特朗普,却是他的试金石,让我们看到特朗普实际上也面临不少挑战。除了剩余的法律诉讼问题,更重要的是如何争取党内温和派和中间选民的支持。在“两党极化,中立增多”的大背景下,中间选民的影响力不容忽视。当前尚没有哪方占据明显优势,贯穿今年的选情走向还会存在很多变数,双方在应对难题、争取有利结果的过程中,会不断进行博弈。“齿轮”已经开始转动,双方为赢得大选而做出的博弈行为,将比大选结果更早对市场产生影响。风险提示:地缘形势超预期变化,美国经济和通胀韧性超预期
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