电子行业点评报告:三星开启AI手机新纪元,苹果加速入局中泰证券2024-03-06.pdf
摘要:投资要点事件:1月31日,三星新一代旗舰手机Galaxy S24系列正式上市销售,凭借硬件堆料足,以及搭载多项实用AI功能,发售即热卖,全年销量有望超过3500万部,相比前几代产品有望实现两位数增长。Galaxy S24引入多项实用AI功能,开启AI手机新纪元。借助三星自研的Gauss Language(高斯语言)、Gauss Code(高斯代码)和Gauss Image(高斯图像)模型,Galaxy S24系列在端侧实现实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项实用AI功能,大幅提升用户体验,成为该款手机的最大看点。实时翻译功能可实现双向即时语音和文字翻译,打破通讯界限;写作助手可帮助用户创建多类风格、语气的文本内容,以应对不同场合和对象的沟通场景,还能根据笔记内容生成摘要,对录音进行文字转录、生成摘要,提高会议效率;即圈即搜避免搜索时在多个app之间切换,通过圈选、突出显示、涂画或轻触屏幕上感兴趣的内容,即可即时获取搜索结果;相片助手可以帮助用户快捷高效地美化照片,利用生成式编辑功能还能对相片进行放大、移除、移动位置等,Galaxy AI可以自动填补空缺或延伸背景,效果几乎不留痕迹。三星打响AI手机第一枪,Galaxy S24系列热卖。Galaxy S24系列上市即热卖,截至2月27日Galaxy S24系列在韩国的销量已经突破100万部,比2017年发布的Galaxy S8系列创下的记录缩短了9天,比去年的Galaxy S23系列提前了约3周,同时在美国市场的销量已经超过320万部。目前,三星已经将一季度销售目标从1200万部上修至1300万部,全年销量则有望超过3500万部,相比前几代产品将实现两位数增长,打响AI手机拉动换机需求第一枪。苹果加大AI布局,加速AI端侧应用落地。软件方面,苹果2017年公布了CoreML框架,2023年建立了大语言模型框架“Ajax”,与康奈尔大学共同开发了多模式AI模型Ferret;硬件方面,苹果自研的M系列芯片采用台积电最先进制程和统一内存架构,集成神经网络引擎,拥有高数据读取带宽,搭配用于机器学习的开源阵列框架MLX,苹果M系列芯片可以直接跑70亿参数大模型、训练Transformer模型或是搞LoRA微调。苹果具备推动生成式AI的软硬件能力,随着苹果将电动汽车项目的大部分员工转向AI部门,间接说明苹果已经看到生成式AI在终端应用的巨大潜力,随着苹果的加码,AI在端侧的应用落地将加速。投资建议:1)受益三星Galaxy S24热卖,建议关注三星手机相关核心标的:力芯微(电源管理芯片)、格科微(CIS芯片)、兴森科技(HDI板)、长盈精密(钛合金中框)、飞荣达(散热器件)、比亚迪电子(钛合金中框)等2)受益三星、苹果等头部厂商加速AI手机布局,建议关注AI手机相关核心标的:传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等。风险提示事件:需求不及预期、AI技术发展不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
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