传媒行业周观点:国家新闻出版署2月发放111款版号,全球首部AI长篇电影即将首映万联证券2024-03-05.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)上涨3.64%,居市场第9位,跑赢沪深300指数。国家新闻出版署2月发放111款版号。2月27日,国家新闻出版署公布了2024年2月份国产网络游戏审批信息,这批版号共有111款游戏过审。我们认为国产游戏版号数量稳步回升,持续维持高位,游戏行业稳定性得到增强,行业公司产品储备持续释放,头部及中小型公司纷纷开始发力,行业关注重点游戏纷纷过审,游戏板块估值有望持续修复。全球首部AI长篇电影即将首映。下周3月6日,一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”《我们的终结者2重制版(Our T2 Remake)》即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映,这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑。投资要点:游戏:1)《地下城与勇士:起源》测试服正式开启。2月29日,《地下城与勇士:起源》测试服正式开启,从测试内容来看,游戏不仅很好继承了端游优秀的动作打击感、核心玩法内容,并大量还原了端游经典60版本元素,迅速勾起了老玩家们的回忆。2)米哈游首次超越腾讯位列出海收入榜首。data.ai数据显示,在2023中国厂商出海收入榜中,27家厂商海外营收突破1亿美元。其中米哈游、腾讯海外营收均突破10亿,且米哈游首次超越腾讯,登上出海收入榜榜首。3)中国游戏市场1月收入超243亿元。2月27日,游戏工委联合伽马数据发布了2024年1月游戏产业月度报告,数据显示,2024年1月中国游戏市场实际销售收入为243.46亿元,环比下降2.10%,同比增长1.22%。值得一提的是,电子竞技游戏是公布的数据中唯一出现环比同比双增长的类目,这不仅反映出当下电竞类游戏的火爆,同时也表明了电竞类游戏市场依旧有挖掘空间。互联网:1)2023中国AR/VR出货量同比下滑39.8%,AR增速亮眼。3月1日,数据公司IDC发布了中国2023VR/AR出货量报告,报告中提到,2023年,中国AR/VR头显出货72.5万台(sales-in口径),同比2022年下滑39.8%。其中AR出货26.2万台,同比上涨154.4%,VR出货46.3万台,同比下滑57.9%。投资建议:政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2)影视剧集:电影方面,利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;剧集方面,建议关注聚焦会员内容制作,微短剧表现突出的视频平台;3)AIGC:建议关注AIGC已有应用落地公司;4)虚拟现实:建议关注布局虚拟现实内容端的公司。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
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