房地产行业周观点:销售端仍下滑,城市融资协调机制进一步推进万联证券2024-03-05.pdf
摘要:投资要点:上周行情回顾:2024/2/26-2024/3/1,申万一级行业房地产指数微幅下跌0.72%,沪深300指数上涨1.38%,板块表现弱于大市。2024年以来,截至3月1日,房地产行业下跌6.44%,沪深300指数上涨3.11%,板块表现弱于大市。重点政策要闻:(1)住房城乡建设部27日对外发布通知,要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。通知指出,住房发展规划和年度计划是建立“人、房、地、钱”要素联动机制的重要抓手。(2)2月29日,住房城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议,要求乘势而上,扩大融资协调机制成效,并按照协调机制“应建尽建”原则,3月15日前,地级及以上城市要建立融资协调机制。截至2月28日,全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制,共提出房地产项目约6000个,商业银行快速进行项目筛选,审批通过贷款超2000亿元;(3)中共中央政治局2月29日召开会议,会议指出,今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效,增强宏观政策取向一致性,营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力;(4)2024年1-2月,TOP100房企销售总额为4762.4亿元,同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%,同比下降64.7%,主要为2023年前两月房市出现了部分反弹,销售额基数较大;(5)城市方面,长春调整住房公积金政策、北京市住建委发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法(征求意见稿)》并公开征求意见、辽宁省沈阳市房产局发布《关于公布“卖旧买新”活动实施细则的通知》。行业基本面情况:2月26日-3月3日,30大中城市商品房销售中,一二三线城市商品房销售环比上涨,同比延续下跌。2月26日-3月3日,30大中城市商品房当周成交146.36万平方米,环比上涨51.07%,同比下跌57.19%,其中,一线城市成交33.72万平方米,二线城市成交84.98万平方米,三线城市成交27.66万平方米;整体二手房成交量同比下跌,2月26日-3月3日,14大中城市年初至今二手房累计成交面积同比下滑17.99%;2月26日-3月3日百城住宅类土地供应建筑面积为359.5万平方米,年初至今累计供应面积同比下跌52.46%;百城住宅类土地成交建面为198.5万平方米,年初至今累计同比下跌19.09%。百城住宅类土地溢价率为3.77%,环比下降1.80pct,其中一线溢价率为0.00%,二线溢价率为9.49%,三线溢价率为0.24%。重点公司动态:万科A发布开展仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作公告,万业企业、城建发展等公司发布公司回购股份进展公告。风险因素:消费者信心修复不及预期、政策放松力度不及预期、房价超预期下跌、房企盈利能力大幅下降、行业信用风险超预期蔓延、数据统计偏差等。
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