计算机行业周观点:继续重视AI算力及应用领域机会开源证券2024-03-04.pdf
摘要:市场回顾:本周(2024.2.26-2024.3.1),沪深300指数上涨8.14%,计算机指数上涨1.38%。周观点:继续重视AI算力及应用领域机会(1)NVIDIA和DELL业绩亮眼,验证AI带动了算力需求的倍增2月21日,NVIDIA发布了2024财年第四季度及全年财务报告,季度收入创下221亿美元的纪录,同比增长265%,其中数据中心季度收入达184亿美元,同比增长409%。3月1日,戴尔发布2023年第四季度财报,在截至2月2日的第四财季,该公司包括服务器在内的基础设施解决方案部门(ISG)营收93.3亿美元,尽管同比下降6%,但环比增长10%,超出市场预期,主要得益于AI服务器需求拉动,戴尔首席运营官杰夫·克拉克表示戴尔第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元,积压订单额为29亿美元。NVIDIA和DELL亮眼的业绩均验证了AI对算力需求的强劲拉动效应。(2)海外科技巨头纷纷加快脚步,AI领域的技术成果不断涌现OpenAI首个文生视频工具Sora发布,能根据文本生成长达一分钟的高质量1920x1080视频;而谷歌在推出Gemini1.5后,又公布了开源模型Gemma,随着AI大模型效果不断提升,其应用场景也得以不断拓展和改进。此外,Meta计划于7月推出新的AI语言模型Llama3,这一新版本将具有更强大的推理能力和更准确的预测能力,能够更好地回答用户提出的有争议性问题。(3)国家对AI的重视程度不断提升,推动大模型赋能产业2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心;加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。投资建议AI算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;国产GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等,受益标的包括高新发展、烽火通信、广电运通、烽火通信、拓维信息等。AI应用领域,推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等,受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。
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