传媒3月报:央视首部自主文生视频AI系列动画片播出,2月国产游戏版号数量再次破百,传媒板块热度持续提升海通国际2024-03-04.pdf
摘要:投资要点:传媒行业3月报。2月26日,由中央广播电视总台制作的中国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》在央视综合频道(CCTV-1)播出。《千秋诗颂》由“央视听媒体大模型”制作,美术设计、动效生成和后期成片等各环节均由AI辅助制作,首集《别董大》综合运用可控图像生成、人物动态生成、文生视频等最新技术成果,播出后引发热烈反响。首播收视份额4.22%,收视率在所有上星频道动画片中高居第一。我们认为文生视频模型的出现将有效缩短IP开发时间,降低IP开发成本,放大IP价值,累积数据价值,是内容生产的加速器和内容价值的放大器,建议关注具备优质IP开发能力和执行力的产业链公司:1)IP资源方向:上海电影、中文在线、掌阅科技、奥飞娱乐、中国科传、中信出版、果麦文化;2)影视内容制作、宣发方向:华策影视、光线传媒、慈文传媒、欢瑞世纪、捷成股份、博纳影业、百纳千成。游戏方面,2月27日国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏版号,合计111款,延续了上个月过审数量破百的势头,加上1月份获批的115款游戏,2024年获批的国产游戏版号数量已达226款。本次获批版号重点游戏包括《荒野起源》《永劫无间手游》《天启行动》《完美新世界》《黑神话:悟空》《无限暖暖》等。近期游戏版号频发,我们认为监管主旨在于推动游戏行业长期高质量繁荣发展,随着技术持续创新,游戏作为主要娱乐内容之一,产业中长期仍有较大发展空间,建议关注:1)优质综合厂商:恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、世纪华通、完美世界;2)AI结合游戏方向:紫天科技、昆仑万维、盛天网络、掌趣科技、巨人网络等;3)中小市值关注:宝通科技、名臣健康、游族网络、电魂网络等;4)港股持续关注:腾讯控股、网易。港股互联网。本周(2024.02.23-2024.03.01)主要港股互联网公司涨幅前三美团-W(10.85%)、猫眼娱乐(8.42%)、微盟集团(5.00%),跌幅前三友谊时光(-5.50%)、祖龙娱乐(-7.79%)、IGG(-9.25%)。海通组合2月走势。海通传媒2月组合月度上涨17.64%,申万传媒指数上涨16.96%,沪深300指数上涨10.03%。海通传媒3月组合。腾讯控股(15%)、快手-W(15%)、三七互娱(20%)、恺英网络(20%)、华策影视(20%)、分众传媒(10%)。风险提示:政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。
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