行业跟踪:科技产业链核心数据跟踪川财证券2024-03-01.pdf
摘要:跟踪点评今日上证指数上涨0.39%,沪深300上涨0.62%,中证1000上涨1.07%,创业板综上涨1.48%,科创50上涨0.96%,北证50上涨0.67%。申万行业分类中31个一级行业分类中,电子、通信、计算机和传媒行业分别实现2.60%、2.46%、4.57%和3.56%的涨跌幅,分别排名2、3、1和5。计算机板块中今日有多只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为浪潮信息、紫光股份和苏州科达,涨跌幅分别为10.00%、10.00%和10.00%;排名后三的股票为信雅达、天利科技和维海德,涨跌幅分别为-7.78%、-6.81%和-6.70%。传媒板块中今日有多只股票涨停,1只股票跌停。排名前三的股票为值得买、文投控股和城市传媒,涨跌幅分别为10.63%、10.23%和10.07%;排名后三的股票为华扬联众、国脉文化和浙版传媒,涨跌幅分别为-9.96%、-9.31%和-3.45%。今日,主要指数普涨,科技板块主要子行业表现很好,计算机板块排名最好,传媒板块排名最差。行业要闻硅光技术降本效果明显800G硅光模块有望迎来量产机遇(财联社)机构指出,硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一,硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中,有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。与传统光模块相比,硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别,硅光技术可以使光模块成本有明显下降。中信建投表示,回顾过去几年硅光模块发展历程,英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩,但由于技术方案不同,200G和400G硅光模块发展迟缓,而AI算力建设带来的网络速率快速升级,降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势,因此800G硅光模块有望迎来量产机遇,在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。除英特尔外,其他产业巨头也正加速布局硅光。据Yole预测,硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元,2028年市场规模合计达72.4亿美元(520.93亿人民币)。风险提示宏观经济波动风险,出口订单超预期下滑,汇率风险等。
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