行业周报:华为通信大模型发布,5G-A+AI路线确立华金证券2024-03-02.pdf
摘要:投资要点1、本周回顾1.1本周通信市场回顾:本周通信(中信)上涨5.53%,同期上证指数上涨0.74%,深证成指上涨4.03%,创业板指上涨3.74%,沪深300上涨1.38%。从板块来着,光通信板块本周表现优秀,上涨10.30%,网络规划建设板块相对弱势,涨幅为4.17%。涨幅前三的个股为汇源通讯(40.17%),中兴通讯(19.67%)、高斯贝尔(18.06%)。通信行业表现为全面上涨。此外,AI算力指数本周涨幅为7.55%、光模块(CPO)指数本周涨幅达10.12%、IDC指数涨幅为9.61%、工业互联网板块上涨6.75%;专网领域标的佳讯飞鸿、海能达涨幅分别为4.47%、3.07%。我们认为经过上周的逼空行情后,本周A股市场出现一定回调,整体表现为板块轮动,震荡上行。通信板块调整后整体涨幅超越大盘。通信产业驱动较多,持续催化看好全板块投资机会。运营商及主设备商领域:本周举行2024年世界移动通信大会,设备商和部分运营商针对5G-A发布新品及建设计划;会上AI成为关注重点,中国联通和华为各自发布通信大模型产品,多家设备商联合宣布成立AI-RAN联盟;算力领域:工信部发布个人信息保护AI大模型“智御”助手,英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货;卫星领域:《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》发布;我国成功发射卫星互联网高轨卫星;SpaceX首次通过手机直连卫星服务在社交平台X上发帖;卫星通信运营商成立移动卫星服务协会。2、季度专题(卫星互联网):发射计划大幅增长,卫星组网层次扩展2.1航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》:2月26日,中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》。中国航天全年预计实施100次左右发射任务,航天科技集团计划近70次发射任务。航天科技集团将完成多次商业发射任务,并将公开对外发布运载余量信息,向商业用户提供发射和搭载机会。(公众号:中国空间技术研究院)建议重点关注卫星互联网产业链公司:航天环宇、佳缘科技、盟升电子、天银机电、普天科技、陕西华达等。2.2我国成功发射卫星互联网高轨卫星:2月29日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将卫星互联网高轨卫星01星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。2024年,长三甲系列火箭将再次进入每年10次以上的高密度发射阶段。(人民日报)建议重点关注卫星互联网产业链公司:航天环宇、佳缘科技、盟升电子、天银机电、普天科技、陕西华达等。2.3SpaceX首次通过手机直连卫星服务在社交平台X上发帖:2月26日,SpaceX宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一个帖子。SpaceX工程师对此给予了证实,称这是该团队第一次通过卫星在X上发布信息。(C114通信网)建议重点关注卫星互联网产业链公司:航天环宇、普天科技,卫星通信地面终端:华力创通、海格通信等。2.4重要玩家发起移动卫星服务协会,再次提升3GPP阵营影响力:近日,海外卫星运营公司联合成立“移动卫星服务协会”,旨在推动卫星到设备直接通信生态发展,整合地面和非地面通信服务。发起者包括(ViaSat)、TerrestarSolutions等五家卫星运营商。(维科光通信)建议重点关注卫星通信终端相关公司:华力创通、海格通信、海能达、南京熊猫、中兴通讯等。3、行业重点新闻3.1工信部:发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手:近日,工业和信息化部发布发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手,为App开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,网络安全:深信服、启明星辰等。3.2中国移动发布5G-A商用计划和十大创新成果:在2024年世界移动通信大会期间,中国移动宣布2024年将在超过300个国内城市启动5G-A商用部署,并发布5G-A十大创新成果。本次发布的5G-A创新成果主要包括十大方面:智简轻量新终端、通感一体新融合等。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,通信设备商:中兴通讯、烽火通信、信科移动等。3.3MWC24:GSMA发布《2024年移动经济报告》:2月26日,GSMA发布《2024年移动经济报告》。截至2023年底,全球有56亿人订阅移动服务。移动技术和服务在全球GDP中占比为5.4%。2030年前,移动运营商的资本支出预计将达到1.5万亿美元。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,通信设备商:中兴通讯、烽火通信、信科移动、广和通、移远通信等。3.4人工智能成MWC2024焦点为通信行业注入新活力:2月26日,2024年世界移动通信大会揭开帷幕。围绕包括“AI人性化”在内的六个子主题展开探讨。联发科联想、英特尔等多家设备商在会上展示了AI相关产品,并成立AI-RAN联盟;华为中国联通各自发布发布通信大模型产品。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,通信大模型:天源迪科、东方国信等。本周关注:中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、紫光股份、中际旭创、工业富联、润泽科技、中兴通讯、华工科技、三旺通信、菲菱科思、博创科技、航天环宇、创意信息、海能达、佳讯飞鸿;下周推荐:航天环宇、佳缘科技、天银机电、普天科技、中兴通讯、润泽科技、中际旭创、华工科技、菲菱科思、紫光国微、盛路通信、七一二、海格通信;长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联,天源迪科,东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动。风险提示:运营商集采进度不及预期;上游芯片受控影响产品交付;企业经营成本上升;我国商业航天发展速度不及预期;AI算力需求不及预期。
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