行业跟踪:科技产业链核心数据跟踪川财证券2024-02-27.pdf
摘要:跟踪点评今日上证指数上涨0.55%,沪深300上涨0.09%,中证1000上涨1.44%,创业板综上涨1.61%,科创50上涨0.28%,北证50下跌-0.31%。申万行业分类中31个一级行业分类中,电子、通信、计算机和传媒行业分别实现0.73%、0.00%、0.77%和-0.45%的涨跌幅,分别排名9、15、8和19。计算机板块中今日有多只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为中威电子、亚华电子和维海德,涨跌幅分别为20.03%、20.01%和19.99%;排名后三的股票为辰安科技、麦迪科技和安联锐视,涨跌幅分别为-6.41%、-4.67%和-4.62%。传媒板块中今日有5只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为融信文化、海看股份和龙韵股份,涨跌幅分别为15.46%、10.01%和10.01%;排名后三的股票为因赛集团、易点天下和人民网,涨跌幅分别为-4.64%、-3.33%和-3.30%。今日,主要指数涨跌互现,科技板块主要子行业表现分化,计算机板块排名最好,传媒板块排名最差。行业要闻SK海力士今年HBM份额已经售罄AI助推存储行业进入上升趋势(财联社)SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备。虽然外部不稳定因素依然存在,但今年内存半导体行业已开始呈现上升趋势。全球大型科技客户对产品的需求正在复苏,并且随着人工智能使用领域的扩大,包括配备自己的人工智能的设备,如个人电脑和智能手机,对DDR5、LPDDR5T以及HBM3E等产品的需求预计会增加。结构研报显示,AI需求强力驱动,存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面,AI赋能加速终端配置升级,位元需求有望持续提升。服务器方面,据美光测算,AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍;同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求,HBM突破了内存容量与带宽瓶颈,被视为新一代DRAM解决方案,成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动,智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长,又以服务器领域成长幅度最高。风险提示宏观经济波动风险,出口订单超预期下滑,汇率风险等。
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