计算机行业周报:政策、产业双重催化,持续重视AI投资机会上海证券2024-02-27.pdf
摘要:市场回顾过去一周(2.19-2.23)上证综指上涨4.85%,创业板指上涨1.81%,沪深300指数上涨3.71%,计算机(申万)指数上涨11.59%,跑赢上证综指6.74pct,跑赢创业板指9.77pct,跑赢沪深300指数7.88pct,位列全行业第2名。周观点海外AI产业趋势延续火热。近一周海外科技巨头和AI初创公司陆续推出新品,AI大模型加速迭代。(1)Groq:2月19日,AI创企Groq推出全新的AI推理芯片LPU,在Groq上运行的大模型能够每秒输出近500个token,推理速度较英伟达GPU提高10倍,成本只有其十分之一。LPU专为图形渲染而设计、包含数百个核心的并行处理器,能够为AI计算提供稳定的性能;不同于GPU使用的SIMD(单指令、多数据)模型,LPU采用了时序指令集计算机(Temporal InstructionSet Computer)架构,无需像使用高带宽存储器(HBM)的GPU那样频繁地从内存中加载数据,这种设计允许有效利用每个时钟周期,确保一致的延迟和吞吐量。(2)谷歌:2月21日,谷歌发布开源模型Gemma,其采用与Gemini相同的技术和基础架构,采用自研TPUv5e进行训练。Gemma主打轻量级、高性能,有20亿、70亿两种参数规模,可在笔记本电脑、台式机、物联网设备、移动设备和云端等不同平台运行;在18个基准测评中Gemma平均成绩击败Llama2和Mistral,在数学、代码能力上表现突出,登顶Hugging Face开源大模型排行榜。(3)Stability AI:2月23日,大模型开源平台stability.ai发布文生图模型Stable Diffusion3,采用了与Sora同样的DiT架构,相较Stable Diffusion2,在文本语义理解、色彩饱和度、图像构图、分辨率、类型、质感、对比度等方面大幅度增强,可对标闭源模型Midjourney。Stable Diffusion3的可选参数范围在8亿-80亿,专为移动设备开发,将实现更低的算力消耗和更快的推理速度。(4)微软:2月23日,微软开源LongRoPE框架,通过利用位置嵌入中的两个非均匀性,渐进式扩展策略等,突破技术瓶颈,在保留大模型性能的前提下,成功扩展上下文输入至200万,超过了谷歌的输入上限。国资委召开中央企业AI专题推进会。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议强调:中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划;要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心;开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。会上10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为,国资委首次开专题讨论会部署如何推进央企发展人工智能,意义重大,国产AI大模型、国产AI算力最为受益,后续有望推出更多政策支持。投资建议建议关注:(1)AI算力:工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等;(2)AI应用:科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件、焦点科技等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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