电力设备行业简评报告:光伏组件预期需求提升,充电桩数量持续快速增长首创证券2024-02-27.pdf
摘要:核心观点硅料市场本周保持平稳态势,N型料与复投料成交均价分别为7.19万元/吨和6.18万元/吨,市场供需关系未出现明显变化。在硅片领域,价格呈现微涨态势,M10单晶硅片成交均价上涨2.5%,价格为2.05元/片,而N型和G12单晶硅片价格则保持稳定。随着电池产量的稳步增长,2月产量达45GW,组件市场有望在3月迎来重大转机。182mm单面组件成交均价维持在0.93元/W,2月组件排产约35GW。然而,随着前期订单的逐步执行和海外市场需求的激增,预计3月组件市场需求将大幅攀升,终端需求或将实现显著增长。随着全球对可再生能源需求的不断攀升和生产能力的提升,预计3月组件排产将跃升至50GW以上。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新质生产力,推进高质量发展的必然要求。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。充电桩数量持续快速增长。根据充电联盟数据,2024年1月,充电基础设施增量为26.5万台,同比上升31.1%;新能源汽车国内销量72.9万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.8。截止2024年1月,全国充电基础设施累计数量为886.1万台,同比增加63.7%。充电桩方面,新增充电桩维持高速增长,当前车桩增量比仍相对较高,预计后续充电桩仍有较大增长空间。建议关注模块及运营环节。投资建议:光伏的核心矛盾是供给过剩,前期产业链价格下跌各环节盈利压力较大,随着3月份各环节排产逐渐回升,近期产业链价格阶段性企稳,厂商在酝酿涨价情绪,需密切关注市场供需的实时变化,价格反弹预期迎来波段行情。我们看好成本优势显著的硅料龙头企业;产品出货结构好,高盈利市场出货占比高的组件龙头企业;供给压力已基本释放,预期反转的辅材环节。充电桩方面,新增充电桩维持高速增长,当前车桩增量比仍相对较高,预计后续充电桩仍有较大增长空间。建议关注模块及运营环节。国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会,扎实推动AI赋能产业焕新,AI推动下预计未来数据中心需求旺盛,数据中心温控环节将迎来高景气发展。储能温控公司亦多涉及数据中心温控领域,未来有望保持业绩持续高增。我们维持行业“看好”的投资评级,推荐标的:晶澳科技、英维克、海兴电力、特锐德、明阳电气风险提示:下游需求低于预期;竞争格局恶化企业盈利能力降低;政策落地不及预期等。
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