社服行业周报:春节假期消费数据总结上海证券2024-02-19.pdf
摘要:主要观点1)春节假期出行市场火热,出境游创近四年峰值春节假期发送旅客总量超16亿人次,日均发送人次恢复至2019年同期的347.95%。假期首日,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量19450.5万人次,较2022年同期增长24.2%,恢复至2019年同期的127.4%。2月10日-2月15日,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量16.77亿人次,日均发送20958.35万人次,较2022年同期日均增长549.15%,恢复至2019年同期的347.95%。春节假期日均出入境预计将达180万人次,出境游订单同比增长约3.3倍。2024年春节超长假期,中国免签“朋友圈”扩容,国际航班航线运力增长,出入境游热度持续上升形成短期旺季。据中国国家移民管理局预测,今年春节假期全国口岸将迎来新一轮出入境客流高峰,日均通关人数将达180万人次,较去年春节增长约3.3倍,与2019年春节出入境流量相当。上海浦东、广州白云、北京首都、杭州萧山、成都天府机场日均通关人数预计分别达到8.3万、3.9万、3.6万、1.6万、1.6万人次。据飞常准数据,春节假期中,国际及地区客运航班量日均1887架次,恢复至2019年同期的69.2%。中国民航局数据显示,截至2023年年底,国际客运定期航班恢复至每周4782班,约为新冠疫情前的62.8%,各航空公司提出春运期间新增国际定期航班及加班包机安排超过2500班。随着航线的恢复,游客目的地选择的半径也在扩大。飞猪数据显示,相较于去年,出境游热门目的地正在由“4小时飞行圈”向“12小时飞行圈”拓展。除了日本、泰国、新加坡等亚洲热门旅游目的地之外,诸如北欧、埃及、摩洛哥等一批新的出境游目的地也在快速崛起。2)多地客流持续保持高位运行,部分景区表现亮眼就重点省市来看,多地客流持续保持高位运行:北京市:大年初七,11家市属公园共接待游客50.54万人次,同比去年增加103.14%,较2019年增加50.01%。春节假期前7天接待游客365.06万人次,同比增加148.9%,较2019年增加57.4%。上海市:春节假日前四天,上海市共接待游客876.75万人次,同比增长54.14%。广东省:春节假期前四天,广东省纳入监测的150家重点景区共接待游客929.2万人次,同比2023年增长23.5%,较2019年增长5.7%。湖北省:春节假期截至2月13日15点,全省A级旅游景区共接待游客695.92万人次,较2019年、2023年同比增长83.55%、57.54%。哈尔滨市:哈尔滨春节旅游市场持续火热,官方15日公布的数据显示,2月10日至14日,全市累计接待游客629.8万人次,同比增长82.9%。就重点景区来看,各大景区迎来大批游客:黄山:2月16日,正月初七,春节假期已经进入尾声,但是黄山风景区旅游仍然热度不减,当天,景区迎来28335人,较2019年同期增长124.54%。杭州西湖:春节假期前三天,西湖景区共接待游客193.73万人次,其中收费公园客流量为54.66万人次,前三分别是飞来峰景区、三潭印月、动物园;免费公园接待游客139.07万人次。长白山:2024年2月1日至10日,长白山景区累计接待游客7.9万人次,同比增长149.21%。截至2月11日,2024年长白山景区累计接待游客31.61万人次,同比增长146.95%。据统计,长白山高铁日均送达游客5000人左右,长白山机场日均送达游客超过5000人,春节期间,长白山大型酒店预订率超过98%。九华山:每年正月初四至初五,一直是九华山风景区旅游接待高峰期,今年的旅游形势更是异常火热。大年初四及初五两天,九华山核心景区累计接待游客15.05万人次,进入景区车辆42625台次,分别较去年增长24.5%、27.88%。峨眉山:大年初三,全国各地的游客纷至沓来,峨眉山景区客流量达到峰值,总计已接待游客超15万。春节以来,峨眉山景区持续火热,每天客流量均达到三万人以上。截至2月12日凌晨10分,大年初三和初四,景区高山片区雷洞坪、金顶的观光车票已经售罄。3)本地消费:春节档影片票房创新纪录,龙年电影市场喜迎开门红春节档影片票房创新纪录,日均票房恢复至19年同期日均数据的116.39%。据猫眼专业版数据,截至2月17日14时,2024年春节档新片票房榜实现78.52亿元,日均9.82亿元,恢复至2019年同期日均票房8.43亿元的116.39%。就票价而言,2024年春节平均票价为49.2元,高于2019年春节庆档平均票价44.6元。全国餐饮堂食消费规模同比大幅增长。春节假期前5天,全国多人堂食套餐订单量较2023年增长161%,异地消费者贡献的订单量增长186%。其中,上海堂食消费最旺,订单量同比去年增长近150%,其次是北京、成都、重庆、广州。重庆的异地游客堂食订单量位居全国第一,同比去年增长230%。国内酒店履约规模继续大幅超越2019年同期,县城酒店预订量同比增长超120%。飞猪数据显示,平台上包括国内和国际酒店、火车票、机票、线路游、景区门票等在内的旅游商品预订量已创平台历年春节新高。截至目前,春节期间国内高星级酒店的间夜量较2019年增长近150%,定制旅游商品的预订量较2019年劲增近800%。同程旅行平台数据显示,初一至初四,全国主要县城的酒店预订量同比增长超120%。从人群结构上看,回乡探亲客流、短途旅游客流构成了县城酒店的主要消费人群。同程旅行平台数据显示,春节期间县城(或区)酒店订单超五成为本地消费。过去一周市场表现(2024.01.29-02.02):过去一周申万社会服务行业指数上涨2.10%,板块整体跑输沪深300指数3.73个百分点。沪深300上涨5.83%,上证综指上涨4.97%,深证成指上涨9.49%,创业板指上涨11.38%。在31个申万一级行业中,社会服务排名第23名。申万社会服务各二级行业中,酒店餐饮上涨3.32%,旅游及景区上涨2.69%,教育下跌5.51%,专业服务上涨7.98%。投资建议酒店板块建议关注华住集团-S、首旅酒店;餐饮板块建议关注海底捞;旅游及景区板块建议关注长白山、中青旅;免税板块建议关注中国中免;专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际;潮流零售板块建议关注名创优品。风险提示宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险。
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