计算机行业周报:周观点,AI创新不停歇,如火如荼热起来开源证券2024-02-19.pdf
摘要:市场回顾:上周(2024.2.05-2024.2.08),沪深300指数上涨5.83%,计算机指数上涨5.92%。周观点:AI创新不停歇,如火如荼热起来(1)Sora有望引领AI视频生成进入新时代a.2月16日,OpenAI发布首个文生视频工具Sora,Sora具有两个显著特征:一是60s超长长度,Sora能根据文本生成长达一分钟的高质量1920x1080视频,在画质清晰度、稳定性和流畅度遥遥领先。二是超强的语义理解能力,Sora能够向前或向后扩展视频,转换输入视频的风格和环境,具有完全不同主题和场景构图的视频之间创建无缝过渡,同时Sora也具备图像生成能力、涌现的模拟能力、与客观世界的交互能力等。b.根据OpenAI官网公布的技术文档,先前的许多工作研究了视频数据的生成建模方向,包括循环网络、生成对抗网络、自回归transformer和扩散模型,而Sora是视觉数据的通用模型,它可以生成不同时长、长宽比和分辨率的视频和图像。Sora将视觉数据转为Patches,可以类比LLM中的tokens,能够实现高度可扩展且有效的表达。Sora的发布是AI视频生成领域里程碑事件,性能较Runway Gen2、Pika等AI视频工具有显著的提升,有望给视频/3D/游戏等场景带来颠覆式变化。(2)谷歌推出Gemini1.5,最高可支持10,000K token超长上下文2月26日,距Gemini1.0Ultra的发布仅过去几天时间,谷歌又宣布推出Gemini1.5,Gemini1.5能够稳定处理高达100万token(极限为1000万token)。在涵盖文本、代码、图像、音频和视频的综合性测试中,1.5Pro在87%的基准测试上超越了1.0Pro,与1.0Ultra在相同基准测试的比较中,1.5Pro的表现也相差无几。谷歌正在全力追赶Openai,更新与迭代加速推进。投资建议海外巨头在AI领域持续投入创新并不断取得新突破,此外软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立AI芯片公司,OpenAI的Altman正在努力争取美国政府批准成立一家庞大的合资企业,计划筹措7万亿美金,AI算力与应用端正迎来蓬勃发展。AI应用领域,推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等,受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。AI算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;国产GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等,受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。
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