光伏行业月度报告:需求景气延续,价格基本企稳山西证券2024-02-01.pdf
摘要:投资要点:光伏装机及发电量:2023年12月国内光伏新增装机51.9GW,同增139%,环增143%,创单月光伏新增装机历史新高,超市场预期,主要受益于年末抢装潮。23全年国内光伏新增装机215.8GW,同比高增146.8%。展望2024年,考虑到组件价格经半年快速下跌已处底部位置,光伏系统经济性突显,24年光伏装机有望延续高景气。我国12月太阳能发电量210.5亿千瓦时,同比+17.2%,占全国总发电量比例达2.54%。组件出口:同增环降,欧洲如期去库,新兴市场支撑需求。2023年12月国内光伏组件出口量16.2GW,同比+50%,环比-8.6%,出口金额21.3亿美元,同比-19.9%,环比-8.6%。分地区看,美洲、亚太市场边际转弱,欧洲如期去库,新兴市场支撑需求。12月出口:欧洲5GW,同比-14%,环比转正(+4%),主要系红海事件拉长10-15天航运周期,部分厂商考虑风险提前拉货补库;美洲2.7GW,同比+64%,环比-13%,其中巴西出口2.1GW;亚太6.6GW,同比高增206%,环比-19%;中东1.5GW,同比+95%,环比+25%,增速可观,其中沙特出口1.1GW;非洲407MW,同比+8%,环比-21%。逆变器出口:环比增幅扩大,出口需求持续回暖。根据海关总署数据,2023年12月国内光伏逆变器出口金额42.6亿元,同比-39.3%,环比+5.9%,环比增幅扩大(11月环比+0.9%),需求持续复苏。分省市看,广东、江苏单12月逆变器出口金额分别为16.7亿元、5.8亿元,环比分别+12%、+1%。浙江单12月逆变器出口金额7.1亿元,环比持平,而安徽单12月逆变器出口金额7.7亿元,环比小幅下降2%。产业链价格:基本企稳。硅料:工业硅硅主力合约2403收盘价格本周从13270元/吨震荡波动至13385元/吨,涨幅0.87%,本周多晶硅致密料均价65元/kg,较上周持平。硅片:本周150μm的182mm单晶硅片均价2.00元/片,较上周持平。电池片:本周M10电池片(转换效率23.1%+)均价为0.38元/W,较上周持平。组件:本周182mm单面PERC/双面PERC/TOPCon组件均价分别为0.90/0.92/0.96元/W,较上周持平。EVA粒子:上周EVA粒子价格11950元/吨,涨幅1.2%。光伏玻璃:上周3.2mm光伏镀膜玻璃价格26元/平方米,维持不变。重点公司关注:重点推荐爱旭股份、隆基绿能、帝科股份、福莱特、永和智控,积极关注:京山轻机、福斯特、通灵股份、聚合股份、锦富技术、博菲电气、时创能源、广信材料。风险提示:光伏装机不及预期;产业链价格波动风险、海外地区政策风险。
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