基础化工:美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销终裁落地南京证券2024-01-31.pdf
摘要:本周板块行情:本周申万基础化工行业指数下跌0.89%,跑输沪深300指数2.85pct;炼化及贸易指数上涨6.85%。细分概念指数中锂电池概念板块下跌3.89%、石墨烯概念板块下跌2.35%、碳纤维概念板块下跌3.25%、半导体材料指数下跌3.09%、氟化工指数上涨1.71%,化肥农药指数下跌0.33%、化纤指数上涨0.69%。涨幅前五的个股为:丰山集团(22.80%)、中船汉光(15.93%)、三祥新材(11.88%)、华西股份(11.76%)、中化国际(7.50%)。本周行业内产品价格变动:本周化工产品价格变动看,根据百川盈孚数据,涨幅前五分别为沉淀混炼胶(+14.3%)、氯化苄(+8.9%)、维生素VE(+7.6%)、生胶(+7.2%)、有机硅DMC(+5.4%);跌幅前五分别为一氯甲烷(-13.0%)、辛醇(-5.6%)、氯化钾(-5.0%)、硫酸(-4.9%)、MIBK(-4.9%)。本周行业主要动态:1月25日,根据森麒麟公告,美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销终裁落地,2020年6月29日,美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销原审调查,原审调查终裁结果:日本住友轮胎(泰国公司)原审单独税率为14.59%;玲珑轮胎(泰国公司)原审单独税率为21.09%;其他泰国出口美国的轮胎企业原审税率为17.06%,其中森麒麟轮胎(泰国)有限公司适用17.06%的原审税率。2022年9月6日,美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销复审调查,2023年7月,美国商务部公布本次复审的初裁结果:森麒麟泰国复审初裁单独税率为1.24%;另一家强制应诉企业日本住友轮胎(泰国公司)初裁单独税率为6.16%;其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。近日获悉本次复审的终裁结果与初裁结果保持一致。投资策略:关注景气度较好、业绩稳健的子行业及相关公司;持续关注半导体材料的国产化进程,氟化工、轮胎、现代煤化工、化工龙头等细分赛道投资机会。建议投资者逢低布局金石资源、巨化股份、森麒麟、安集科技、鼎龙股份、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学。风险提示:宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工产品价格大幅波动。
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