计算机行业周报:ChatGPT模型大更新,省级数据局陆续挂牌上海证券2024-01-31.pdf
摘要:市场回顾过去一周(1.22-1.26)上证综指上涨2.75%,创业板指下跌1.92%,沪深300指数上涨1.96%,计算机(申万)指数下跌0.07%,跑输上证综指2.82pct,跑赢创业板指1.85pct,跑输沪深300指数2.03pct,位列全行业第20名。周观点ChatGPT模型大更新,新一批国产大模型通过备案。1)1月25日,OpenAI在官网对模型进行了大更新,发布了两款全新大、小文本嵌入模型,全新的GPT-4Turbo模型(修复懒惰行为),免费的审核模型,并对新的GPT-3.5Turbo模型API进行了大幅度降价,OpenAI计划将在未来几个月内推出带有视觉功能的GPT-4Turbo。此次OpenAI发布的多款新品大模型均在上一代产品的基础上实现性能提升,价格方面给予不少优惠,随着新的视觉大模型推出,OpenAI产品的竞争力将有效增强。2)近期,新一批共计14款国产大模型通过备案,通过备案的企业包括第四范式、零一万物等AI企业,以及小米、智联招聘、Boss直聘、脉脉、什么值得买、掌阅等垂直领域厂商。自23年8月第一批国产大模型通过备案至今,已有共计4批国产大模型陆续通过备案,大模型监管逐渐走向常态化和有序化,我们认为,后续更多的国内大模型有望相继通过备案,同时大模型逐渐向各行各业渗透。省级数据局相继成立,国家数据局再添副局长。1)多地省级数据局成立,自2024年1月5日江苏省数据局正式挂牌,成为国家数据局揭牌后首个成立的省级数据局以来,截止2024年1月26日,江苏、四川、内蒙古、上海、云南、青海、河北、湖南、广东、天津、福建、湖北、河南、浙江共14个省已陆续成立省级数据局,省级数据局设立后与国家数据局上下衔接,将进一步推动各省大数据发展的相应工作。2)据人社部网站1月26日消息,国务院任命夏冰为国家数据局副局长,夏冰此前系中国电信执行副总裁。国家数据局现任主要领导为局长刘烈宏,副局长沈竹林、陈荣辉、夏冰。我们认为,全国两会召开在即,数据要素有望迎来政策密集催化,并且数据入表已正式落地,将在一季报中有所体现。投资建议建议关注:(1)AI应用:金山办公、万兴科技、科大讯飞、同花顺、恒生电子、彩讯股份、星环科技、佳发教育等;(2)AI算力:寒武纪、海光信息、高新发展、软通动力、神州数码等;(3)数据要素:太极股份、易华录、国新健康、中科江南、上海钢联、普元信息、税友股份、安恒信息等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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