电子行业周报:HBM和DDR5增长强劲,比亚迪加码激光雷达华鑫证券2024-01-29.pdf
摘要:投资要点上周回顾1月22日-1月26日当周,申万一级行业整体上涨。其中电子行业上涨1.01%,位列第29位。估值前三的行业为计算机、社会服务、农林牧渔,电子行业市盈率为40.07,位列第6位。电子行业细分板块大多处于上涨态势,面板、品牌消费电子、其他电子领涨,涨幅为4.72%、4.37%、4.04%。估值方面,LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三,数字芯片设计、半导体材料估值排名本周第四、五位。SK海力士公布FY23Q4业绩,HBM和DDR5增长强劲近日,SK海力士在官网发布截至2023年12月31日的2023财年及第四季度财务报告。报告显示,SK海力士第四季营收同比增长47%至11.3055万亿韩元,毛利润为2.23亿韩元,同比大增9404%;SK海力士主力产品DDR5DRAM和HBM3,2023年的营收较2022年分别增长4倍和5倍以上。SK海力士表示,由于平均售价上涨,芯片价格在减产后趋于稳定,DRAM部门在连续两个季度亏损后,三季度开始扭亏为盈。建议关注:雅克科技、通富微电、长电科技、澜起科技、聚辰股份、华海诚科、联瑞新材、壹石通等。比亚迪加码激光雷达近日,比亚迪董事长王传福在比亚迪梦想日发布会上表示,比亚迪的高阶智能驾驶系统将在未来为20万元以上车型提供选装,并成为30万元以上车型的标准配置。比亚迪将在2024年推出多达10余款搭载激光雷达的智驾车型,激光雷达作为智能驾驶的最关键传感器之一,凭借比亚迪的庞大出货量和市场影响力,激光雷达的智驾市场地位进一步稳固。随着上车成本的进一步下降,行业将迎来渗透率迅速提升的窗口期。建议关注:永新光学、炬光科技、长光华芯、蓝特光学等。风险提示半导体制裁加码,晶圆厂扩产不及预期,研发进展不及预期,地缘政治不稳定,推荐公司业绩不及预期等风险。
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