电力设备行业报告:风光装机大超预期,碳酸锂价格短期企稳中邮证券2024-01-28.pdf
摘要:光伏2023年国内新增光伏装机215.8GW(+147%),装机增速大超预期。2023年年初以来,国内光伏装机预期持续上修。2023年12月单月新增装机51.87GW,同比增长139%,单月装机规模接近2021年全年装机水平,大超预期。23年国内约216GW光伏装机量占全球总需求的一半以上,是全球光伏装机需求增长的主要贡献者。展望2024年,考虑到2023年下半年以来,产业链价格加速下跌,当前组件价格已跌破0.9元/w,24年装机需求仍有望保持高景气。风电2023年国内新增风电装机70GW(+86%),单月新增装机近29GW(+89%)。下半年以来,风电项目集中开工,12月迎来集中并网,全年风电装机约70GW,12月并网近29GW,大超预期,其中海风装机规模预计在6GW,陆风约为64GW。展望2024年,陆风装机在经济性驱动下有望迎来进一步增长,海风方面项目将迎来集中启动,全年装机规模预计提升至8-10GW。新能源车碳酸锂价格短期走稳,特斯拉下一代电动车有望2025H2启动生产。本周碳酸锂价格维稳运行,电池级碳酸锂现货价格维持在约9.8万元/吨。供应端锂矿山开工率维持低位,随着锂盐价格逐渐趋稳,锂矿价格也逐步止跌。本周特斯拉公布了2023年财报,全年总营收为967.73亿美元,同比增长19%;毛利率为18.2%,同比2022年下滑约7pcts。产销层面,特斯拉2023年第四季度汽车生产和交付量分别约为49.5万辆和48.4万辆,全年交付汽车约181万辆,同比增长38%,踩线达成180万辆的交付目标。在业绩电话会上,马斯克表示将于2025年下半年在德州工厂生产下一代电动车;2024年的全年销量增速预期会相较2023年有所放缓。风险提示:各国政策变化;下游需求不及预期;新技术发展不及预期;产业链材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。
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