医药行业周报:医疗机构用药数量持续解限,关注银发经济政策下的长期医疗需求交银国际证券2024-01-24.pdf
摘要:行情回顾:本周(2024/01/17-2024/01/23)恒生指数下跌3.2%,恒生医疗保健指数下跌8.9%,在12个指数行业中排名第11位。子行业表现:制药(-8.3%),医疗保健提供商与服务(-9.3%),医疗保健技术(-9.4%),生命科学工具和服务(-10.1%),生物科技(-13.0%),医疗保健设备与用品(-14.3%)。四川省取消医疗机构用药数量限制。1月16日,四川省卫健委办公室发出《关于进一步做好医疗机构药品器械管理有关工作的通知》。《通知》指出,由于国家《三级综合医院评审标准实施细则(2011年版)》已于2021年10月9日废止,其中关于医疗机构《基本用药供应目录》品规数的相关要求不再执行。这意味着四川继广东、上海之后,成为又一个取消三级综合医院用药数量的省份。医保谈判药品进院难是影响其实际使用和销售的重要障碍之一,我们预计后续其他省份也将相继解限。首个以“银发经济”命名的政策下发。国务院办公厅下发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。《意见》提出4个方面举措,具体包括:1)发展民生事业,解决急难愁盼。2)扩大产品供给,提升质量水平。3)聚焦多样化需求,培育潜力产业。围绕老年用品制造、智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业、养老金融、旅游服务、适老化改造等7个产业,制定切实有效的政策措施。4)强化要素保障,切实把实事办好。投资启示:本周恒生医疗保健指数下跌8.9%,跑输大盘,周中荣昌生物股价波动,影响创新药板块整体表现。随着我国老龄化程度不断加深,老年人及家庭的银发经济,有望成为推动国内经济高质量发展的新支柱之一,我们建议关注肿瘤、代谢、眼科等年龄相关疾病的药品、器械和服务需求及相关标的。我们认为当前中国医药板块估值仍处低位,并继续看好情绪修复叠加催化剂持续落地下医药板块2024年的相对大市表现。
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