计算机:数据要素周度跟踪:2024有望开启数据要素产业元年天风证券2024-01-23.pdf
摘要:核心观点:我们认为,2024年至今数据要素产业的推进速度是超预期的,2024年将是数据要素产业元年,其中政府部门对于地方公共数据要素产业的推进将优先体现:(1)政策加速推进,其中包括财政部的指导文件1月11日,财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》1月4日,国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》。1月5日,国家发改委和国家数据局共同印发《数字经济促进共同富裕实施方案》。(2)国家数据局组织架构完善,地方开启上下衔接国家数据局四名正副局长到位:局长刘烈宏(前中国联通董事长),沈竹林(此前任职于国家发改委)、陈荣辉(此前系福建省大数据管理局局长)、夏冰(此前系中国电信执行副总裁)。地方数据局接连挂牌:截至2024年1月21日,全国11个省级数据局成立,包括福建省、天津市、江苏省、四川省、内蒙古自治区、上海市、青海省、云南省、河北省、湖南省、广东省数据局,承担与国家数据局上下衔接作用。投资建议:坚定+长期看好数据要素产业趋势,公共数据领域先行(1)自上而下:地方公共数据价值开发权责主体系地方政府/数据集团/数据局等单位,地方国有企业有天然卡位优势,建议关注发展相对较快的地方,广州(广电运通、中科江南)、上海(云赛智联)以及数字政府相关的上市公司,如深桑达A(电子联合覆盖)、太极股份、易华录、三维天地、普元信息、山大地纬。(2)自下而上:投资机会呈现在《“数据要素X”三年行动计划》中的300个以上应用场景、试点示范名单、12个垂类行业中,包括医疗、人社、金融、交通、商贸、制造等行业,建议关注:医疗人社数据:博思软件、中科江南、久远银海、万达信息、德生科技商贸流通:小商品城(商社覆盖)金融:京北方、长亮科技、宇信科技交通运输:通行宝、信息发展、捷顺科技大宗商品:上海钢联、卓创资讯对此,我们将持续跟踪产业变化和相关上市公司动态,深度挖掘受益产业趋势的优质标的!风险提示:政策落地不及预期;数据资产化推进不及预期;宏观环境影响。
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