摘要：投资要点国家统计局：12月太阳能发电量增长17.2%：1月17日，国家统计局发布2023年12月份能源生产情况。数据显示，12月份，规上工业发电量8290亿千瓦时，同比增长8.0%。分品种看，12月份，风电增长7.4%，增速比11月份回落19.2个百分点；太阳能发电增长17.2%，增速比11月份回落18.2个百分点。国务院总理李强：中国正在深入推进绿色低碳转型：1月16日，国务院总理李强在达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛2024年年会并发表特别致辞强调，中国正在深入推进绿色低碳转型，现在全球光伏发电装机容量近一半在中国，全球新能源汽车一半以上行驶在中国、新能源汽车保有量已超过2000万辆，全球四分之一的新增绿化面积来自中国。中国还将在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色生活等领域形成规模庞大的发展增量，孕育的投资和消费市场据测算每年将达到十万亿元级，潜力巨大。美国能源署：预计2024年新增光伏装机将超过50GW：日前，美国能源信息署（EIA）发布一份报告预测，预计到2024年，超过1兆瓦的公用事业规模太阳能项目中将部署45GWdc，加上WoodMackenziePower和Renewables的保守预测，即住宅太阳能项目为6吉瓦，商业项目为2吉瓦，预计2024年太阳能总装机容量为53.5吉瓦。工信部等十部门：提高太阳能等可再生能源利用比例：近日，工信部等十部门发布关于印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》的通知。《方案》提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。具体来看，要加快生产过程绿色化。优化用能结构，推进现有燃煤自备电厂（锅炉）清洁能源替代，稳妥推动现有使用高污染燃料的工业窑炉改用工业余热、电能、天然气等，提高太阳能、风能等可再生能源的利用比例，提升终端用能电气化水平，鼓励氢能、生物质燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥等工业窑炉中的应用。价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为65元/kg，较上周持平。颗粒硅均价为59元/kg，较上周持平。本周N型硅料有5家企业成交，且成交多为大厂；P型硅料有5家企业成交，整体成交量较少。硅料企业正在着手洽谈2月份的订单，近一周企业感知下游询价次数增加，年前备货需求预期较强。由于N型硅料持续结构性短缺，预计将推动N型价格进一步上涨。此外，四川地区电价上涨，也对硅料价格起一定支撑作用。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150μm的182mm单晶硅片均价2.00元/片，较上周持平；130um的182N型硅片均价2.05元/片，较上周持平。在电池技术迭代的浪潮下，硅片环节N/P的供需情势也持续发生变化，企业针对182P型的生产急剧萎缩，甚至逐渐有厂家陆续收尾不再生产该规格产品，当前182P型硅片的供需紧俏。在上游硅料价格企稳的背景下，预计短期硅片价格维持稳定。电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.1%+）均价为0.38元/W，较上周上涨2.7%；G12电池片（转换效率23.1%+）均价为0.38元/W，较上周持平；182mmTOPCon电池片均价为0.47元/W，较上周持平，比同尺寸PERC电池片溢价23.7%。近期由于生产PERC电池厂家锐减，针对高效率PERC电池片出现小部分的紧张趋势，预计后续在短期供需错配的情况下，PERC价格仍有望微幅上行。我们认为电池片环节的差异化竞争仍然是光伏行业的长期看点，BC的新技术产品有望持续获得溢价。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为0.90元/W，较上周持平；182mm双面PERC组件均价0.92元/W，较上周持平。TOPCon组件价格为0.96元/W，较上周下降2%。受红海危机影响，组件出口欧洲海运时间有所延长，有利于欧洲组件库存的去化，预计春节后欧洲需求回暖，组件价格有望见底。展望2024年，全球出货规模约500GW，其中国内需求约为240GW，维持稳健增长。投资建议从本周产业链各环节价格来看，产业链价格企稳，P型电池片价格持续微幅反弹。市场目前对板块标的23Q4和24Q1季度业绩较差有所预期，正在提前博弈24Q2业绩回升的拐点。P型向N型转换大势所趋。重点推荐：爱旭股份、隆基绿能、帝科股份、福莱特、永和智控，积极关注：京山轻机、福斯特、通灵股份、聚和股份、锦富技术、博菲电气、时创能源、广信材料。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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