威迈斯公司信息更新报告:高质量产品+合理定价+积极出海,2023年度业绩预告超市场预期开源证券2024-01-19.pdf
摘要:威迈斯(688612)公司2023年度预计实现营收净利同比高增公司发布2023年度业绩预告。(1)预计2023年实现营业收入51.7-61.3亿元,同比+35%-60%。营收中枢56.5亿元,同比+47.5%;(2)预计2023年实现归母净利4.6-5.3亿元,同比+55%-80%。归母净利中枢4.9亿元,同比+67.5%;(3)预计2023年实现扣非归母净利4.3-5.1亿元,同比+60%-90%。扣非归母净利中枢4.7亿元,同比+75%。对应公司2023年整体净利率中枢8.7%,同比+1pct。公司是车载电源第三方供应商龙头,800V及海外进展领先行业,我们维持原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为52.10、68.42、88.42亿元,归母净利润分别为4.97、6.57、8.26亿元,EPS为1.18、1.56、1.96元/股,当前股价对应PE分别为33.9、25.6、20.4倍,维持“买入”评级。2023Q4单季度业绩预计实现环比高增,净利率环比大幅提升分季度看。(1)公司2023年Q1-Q3营收分别10.4、12.1、13.4亿元,预计Q4营收15.8-25.4亿元,Q4营收中枢20.6亿元,环比+54%;(2)公司2023年Q1-Q3归母净利分别0.9、1.2、0.8亿元,预计Q4归母净利1.7-2.4亿元,Q4归母净利中枢2.1亿元,环比+170%。公司2023年Q1-Q3净利率分别8.4%、10.2%、5.7%,预计Q4净利率中枢10.1%,环比+4.4pct。高质量产品+合理定价+积极出海,推动公司业绩高速增长公司2023年度业绩同比增长的主要原因系:(1)随着国内新能源汽车行业的持续发展,客户订单数量持续增长;(2)通过持续优化产品结构和性能,凭借质量、服务及技术研发优势取得市场竞争优势,产品的高性能、高质量及合理的定价策略获得了国内外客户的认可,营业收入规模持续增长;(3)公司积极践行“走出去”战略,参与全球新能源汽车市场的竞争,境外收入实现较快增长。风险提示:新能源汽车销量增速放缓、市场竞争加剧、客户拓展不及预期。
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