摘要：本期内容提要:本周申万电子细分行业普跌。2023年以来申万电子指数涨跌幅分别为：半导体（-12.31%）/其他电子Ⅱ（-1.13%）/元件（-1.74%）/光学光电子（+14.77%）/消费电子（+12.96%）/电子化学品Ⅱ（-0.75%）；本周涨跌幅分别为半导体（-7.11%）/其他电子Ⅱ（-4.62%）/元件（-6.38%）/光学光电子（-4.64%）/消费电子（-6.67%）/电子化学品Ⅱ（-6.76%）。本周北美重要个股多数下跌。美股方面，重要科技个股本周涨跌幅分别为苹果（-5.90%）/特斯拉（-4.42%）/博通（-6.00%）/高通（-5.46%）/台积电（-4.22%）/美光科技（-2.21%）/英特尔（-6.69%）。/英伟达（-0.86%）/亚马逊（-4.41%）/甲骨文（-2.56%）/超微电脑（+2.77%）/应用光电（+4.30%）/谷歌A（-2.83%）/Meta（-0.57%）/微软（-2.20%）/超威半导体（-5.99%）。CES2024即将开幕，关注消费电子硬件端机会。2024国际消费类电子产品展览会将会在美国当地时间1月9日至12日于美国拉斯维加斯隆重举办。据官方的消息，CES2024预计将会迎来130000+的参会者，1200+初创企业以及4000+的参展商参与其中。其中，AI、MR、汽车等均有大量终端各放异彩。【AIPC】英特尔预计也将会在CES2024上发布面向游戏本的65W第14代酷睿处理器；AMD将会介绍从云到边缘再到端的AMDAI解决方案，并且还会展示一些支持AI的智能嵌入式设备和PC；高通CEO安蒙将会带来演讲，主题是“在人工智能时代我们将如何与设备交互”；联想预计会展示更多配备端侧大模型的AIPC；华硕等厂商预计也将有新品推出。【汽车】梅赛德斯-奔驰在CES期间将会发布最新一代的MBUX人机交互系统;本田和索尼合作车型AFEELA也会亮相，其搭载高通芯片，具备Level3级别自动驾驶能力，计划于2025年接受预订；起亚预计将会正式宣布启动全球PBV业务，并且带来五款PBV概念车型，全部基于起亚eS滑板平台打造，搭载Level4级自动驾驶。【XR】XREAL将推出XREALAir2系列新品XREALAir2Ultra；大朋VR（DPVR）将在展会上展示其最新的VR产品、技术及联合解决方案，同时重点关注各个行业的虚拟现实服务需求，确立下一阶段的核心发展方向；NOLO将带来最新款VR一体机——聚焦MR功能的NOLOSONIC2PRO以及可穿戴XR交互指环NOLORING；小派科技将带来PimaxCrystal（水晶）头显；创维XR将带来极具搭载Micro-OLED屏的PANCAKE2MR产品、基于双目RGBVST（彩色透视）的生产力工具PANCAKE1，及ARA1。产品创新众多，消费电子行业的科技盛宴开幕在即。我们认为，在AllforAI的时代背景之下，PC、手机、XR、汽车、音响等各类终端获得AI基础加持，新的周期或将开启，产业链机遇有望迎来新一轮成长周期。建议关注个股：【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱/亿道信息/佳禾智能/创维数字/国光电器等；【云端AI】工业富联/沪电股份/寒武纪/海光信息；【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等；【PCB】东山精密/生益科技等；【长存扩产】中微公司/拓荆科技/鼎龙股份；【光刻机】茂莱光学/福晶科技/美埃科技；【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。风险因素：宏观经济波动风险；电子行业发展不及预期风险；汇率波动风险。

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