2020年电新行业周报11月第2期:全球新能源汽车景气共振,光伏产业链价格趋稳新时代证券2020-11-16.pdf
摘要:投资主题:新能源汽车:中汽协公布10月新能源汽车销量16万辆,同比+105%,环比+14%,其中新能源乘用车销量14.8万辆,同比+113%,环比+16%。1-10月累计销量约90.1万辆,累计同比-7%。欧洲新能源汽车销量高增长持续,9月欧洲8国(德国、法国、英国、意大利、西班牙、挪威、瑞典、荷兰)新能源汽车注册量为13.8万辆。下半年优质车型相继推出,优质车型的逐步放量带动新能源车整体销量稳步向上。参考历史销量趋势,年末为新能源车热销时段,我们预计11、12月国内市场单月销量有望维持在15万以上,2020年销量有望达到120万辆。光伏:国内十四五期间行业预期高增长,年均新增装机60-70GW。从全球能源节奏上看,全球主要国家纷纷设立碳中和目标,欧盟、日本、韩国2050年碳中和,中国2060年碳中和,将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面,组件企业订单继续维持饱满,玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看,国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。投资建议:国内新能源汽车新车型密集推出,海外补贴加码,助力新能源汽车消费回暖。10月比亚迪、造车新势力等主要车厂销量亮眼,预计整体新能源汽车行业继续保持向上态势。光伏国内装机2020年预计40GW+,2021年预计65GW+。全球装机2020年预计123GW,同比+10%,2021年预计170GW,同比+38%。光伏是这一轮能源革命的排头兵,预计未来几年都将维持高增长趋势。电新板块推荐具有全球竞争力的龙头标的。行业要闻:新能源汽车:11月6日,蔚来上线100kWh电池发布灵活升级方案。(来源:第一电动网)11月11日,中汽协公布10月新能源汽车销量16万辆,同比+105%,环比+14%,其中新能源乘用车销量14.8万辆,同比+113%,环比+16%。1-10月累计销量约90.1万辆,累计同比-7%。(来源:第一电动网)光伏:通威股份在云南保山的4万吨高纯晶硅项目开工建设(来源:光储亿家)重要公告:【亿纬锂能】公司将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金9亿元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线,其中3亿元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”,6亿元用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目。【格林美】证监会同意了欧科亿在科创板首次公开发行股票的注册申请(公司持有欧科亿1500万股,占欧科亿首次公开发行前总股本的20%)【恩捷股份】公司在匈牙利投资“湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂项目”,投资金额预计约1.83亿欧元。【隆基股份】对获授但尚未解锁的共计58,450股限制性股票进行回购注销。风险提示:需求不及预期,原材料价格上涨过快
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