计算机行业周报:CES2024召开在即,重视AI投资机会开源证券2024-01-03.pdf
摘要:市场回顾:本周(2023.12.25-2023.12.29),沪深300指数上涨2.81%,计算机指数上涨2.27%。周观点:CES2024召开在即,重视AI投资机会事件:CES2024即将召开CES2024展会将于2024年1月9日-12日在美国内达华州拉斯维加斯举办,展会主题包括人工智能、5G、AR&VR、加密货币、数字健康、机器人、智慧城市、智能家居、太空技术、车辆技术等方面。根据CES官网,预计CES2024将会吸引1200+的初创公司以及4000+的参展商。AI将是CES2024核心主题,多家海外巨头有望发布AI领域布局英伟达宣布将在CES2024发布最新AI创新成果,NVIDIA特别演讲将于1月9日举办,演讲聚焦消费技术和机器人技术。在CES2024大会中,有14场会议将聚焦AI技术与NVIDIA技术,包括CES数字好莱坞体验专场上的四场会议,及“重塑零售业:AI创造机遇”、“工作中的机器人”和“揭秘智能汽车”等。英特尔CEO帕特·基辛格将在展会上发表主题演讲,深入探讨芯片和软件在推动现代经济,特别是在人工智能和高性能计算领域中的核心作用。AMD宣布三位AMD专家将在CES2024深入介绍AMD的最新产品和技术,AI将如何在商业中发挥更大的作用,以及AMD未来一年甚至更远的计划。三星计划在CES2024开幕前一天举办主题为“AIforAll:AI时代的连接”的特别新闻发布会,由三星副董事长、CEO兼DX(移动)部门负责人Jong-HeeHan出席主持。投资建议持续看好海外巨头催化的AI投资机会。(1)AI龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零等。(2)AI应用领域,推荐鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等,受益标的包括赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。(3)AI算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐神州数码、卓易信息等,受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。(4)AI监管领域,受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。
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