海外科技2024年投资策略:把握科技创新趋势,关注AI软硬件机会西南证券2024-01-02.pdf
摘要:海外市场:科技板块涨幅居前,AI产业链维持高景气。1)港股市场:科技板块涨幅居前,自动驾驶和消费电子龙头个股表现突出;互联网龙头平台在兼顾用户增长同时注重盈利能力提升,基本面有望持续向好。2)美股市场:自2023年9月19日以来,美联储已连续3次暂停加息,加息进程有望进入尾声;2023年美股人工智能相关板块和标的涨幅居前,AI产业链维持高景气。主线一“AI+软件”:多模态趋势明显,AI赋能多场景应用。1)多模态应用方面:文本端和文生图领域已涌现众多AI应用,其中,文本端应用日渐成熟,图像生成领域快速发展,软件生态逐步繁荣。未来,随着AI技术逐步深耕至文生视频及文生3D领域,并出现热门应用持续推出,视频生成及3D生成软件也将受到广泛关注;2)多模态技术方面:目前,以GPT-4V为代表的多模态模型仍是在单模态模型的基础上修改或扩展而成,未来,模型厂商将逐步转向多模态原生的技术路径,通过多模态原生的训练方式加速构建AGI。3)应用场景方面:目前,AI已赋能至短视频、内容平台、移动社交、电商等领域,通过AI技术助力内容创作、降本增效、用户交互及发展质量,众多互联网平台的用户规模实现持续增长。主线二“AI+硬件”:终端厂商与模型厂商深入联盟,关注端侧AI进展。2023年AMD、英特尔、高通、联发科等陆续发布终端AI芯片,AI发展正转向硬件+软件并行驱动,智能设备作为AI触达用户的终极载体,将成为AI未来发展与落地的重要突破口。我们认为,2024年有望成为AI终端元年,各大终端厂商在23H2陆续上市或发布AI新产品,根据各大终端厂商产品时间线,2024年AI手机、AIPC将密集发布,大模型与XR设备的结合有望带来智能设备新生态。此外,智能汽车和机器人方面,端到端模型加速发展,推动汽车软件价值量提升,机器人将继续引领具身智能。建议关注:1)互联网平台:阅文集团、拼多多、哔哩哔哩-SW、京东集团-SW;2)AI产业链:AMD、英伟达、高通、英特尔、联想集团;3)新能源汽车:特斯拉、理想汽车。风险提示:下游需求不及预期风险;市场竞争加剧风险;技术和应用发展不及预期风险;商业变现和业绩兑现不及预期风险等
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
医药行业周报:看好医药反弹 西南证券 2024-04-29(40页) 附下载
投资要点行情回顾:本周医药生物指数上涨4.4%,跑赢沪深300指数3.2个百分点,行业涨跌幅排名第6...
5.59 MB共40页中文简体
4小时前5920积分
-
有色金属周报:贵金属短期回落,高通胀下不改长期趋势 德邦证券 2024-04-29(26页) 附下载
投资要点:本周核心关注美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比加速。美国第一季度核心PCE物价指数季...
4.14 MB共26页中文简体
4小时前24920积分
-
医药行业周报:2024年4月第四周创新药周报(附小专题PDE4靶点研发概况) 西南证券 2024-04-29(22页) 附下载
A股和港股创新药板块及XBI指数本周走势2024年4月第四周,陆港两地创新药板块共计59个股上涨,3...
3.49 MB共22页中文简体
4小时前69720积分
-
影视传媒行业周报:国内首个长时长视频大模型Vidu发布,重视国产多模态进展 西南证券 2024-04-29(19页) 附下载
投资要点行情回顾:本周,传媒板块表现较好,上涨3.09%,跑输创业板约0.76个百分点(创业板指上涨...
3.02 MB共19页中文简体
4小时前64920积分
-
信息技术产业行业研究:AI应用持续落地,看好相关产业链投资机会 国金证券 2024-04-29(21页) 附下载
电子板块:云厂商加大AI资本开支,AI端侧应用加速,继续看好Ai受益产业链。各大云厂商纷纷加大Ai资...
2.13 MB共21页中文简体
4小时前16020积分
-
洗面奶行业研究报告:中国洗面奶行业监管趋严,未来竞争多元化趋势显著 头豹词条报告系列 头豹研究院 2024-04-29(17页) 附下载
本文介绍了洗面奶行业的基本情况和市场前景。洗面奶是一种基本的护肤产品,可以清洁皮肤表面的污垢,保持皮...
2.11 MB共17页中文简体
4小时前58920积分
-
通信周跟踪:北美CSP发布财报,AI建设拉动资本开支指引 山西证券 2024-04-29(17页) 附下载
投资要点行业动向:本周北美四大CSP之三微软、谷歌、Meta发布财报,资本开支指引均有所提升。微软披...
1.33 MB共17页中文简体
4小时前79620积分
-
通信行业报告:海外Capex指引超预期,国内AI竞赛再升温,持续看好算力 天风证券 2024-04-29(10页) 附下载
亿美元增加到140亿美元。谷歌24Q1Capex为120亿美元,主要用于投资服务器和数据中心,并表示...
1.22 MB共10页中文简体
4小时前66720积分
-
食品饮料行业周报:零食公司业绩分化,高性价比趋势明确 华金证券 2024-04-29(19页) 附下载
投资要点行情回顾:上周食品饮料(申万)行业上涨4.01%,在31个子行业中排名第7位,跑赢上证综指3...
1.28 MB共19页中文简体
4小时前33020积分
-
传媒行业AIGC系列研究:多模态大模型引领,应用端曙光初现 国信证券 2024-04-29(31页) 附下载
报告摘要底层大模型持续迭代,国产大模型加速应用走向成熟。年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭...
3.63 MB共31页中文简体
4小时前83420积分
-
计算机行业周报:商汤日日新5.0大模型综合性能或超越 GPT-4 Turbo,端侧AI加速推进进行时 华鑫证券 2024-04-29(15页) 附下载
投资要点算力:A100-80G租赁价格提升,Arm新一代NPU加速推进边缘AI发展进程本周跟踪算力租...
2.03 MB共15页中文简体
4小时前85620积分
-
环保与公用事业周报:24Q1水利建设投资完成额创历史同期记录,多地印发设备更新方案 德邦证券 2024-04-29(19页) 附下载
投资要点:行情回顾:本周各板块涨跌不一,申万(2021)公用事业行业指数下跌1.1%,环保行业指数上...
1.68 MB共19页中文简体
4小时前14020积分
-
机器人行业周报:Optimus预计2025年对外销售,北京人形创新中心推出通用人形母平台“天工” 西南证券 2024-04-29(11页) 附下载
投资要点行情回顾:本周(4月22日-4月28日)机器人指数收涨。中证机器人指数上涨3.3%,跑赢沪深...
1.54 MB共11页中文简体
4小时前36220积分
-
计算机行业研究:北京市规划算力基础设施建设,关注国产算力链投资机会 国金证券 2024-04-29(5页) 附下载
事件点评2024年4月24日,北京市经济和信息化局联合北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实...
822.13 KB共5页中文简体
4小时前70420积分
-
建筑装饰行业研究周报:万亿国债支撑水利投资,关注低空经济及设备更新弹性释放 天风证券 2024-04-29(6页) 附下载
水利投资保持强度,基建景气有望延续根据百年数据网,今年水利项目资金情况相对较好,增发国债安排的水利项...
621.39 KB共6页中文简体
4小时前11220积分
-
公用事业及环保产业行业研究:3月电源投资增速边际放缓,新增光伏装机12GW 国金证券 2024-04-29(16页) 附下载
行情回顾:本周(4.22-4.26)上证综指上涨0.76%,创业板指上涨3.86%。公用事业板块下跌...
1.19 MB共16页中文简体
4小时前94120积分
-
互联网行业AIGC行业趋势:泛娱乐加速应用,加强端侧部署 浦银国际证券 2024-04-29(4页) 附下载
AI三要素外,关注人才和场景。根据弗若斯特沙利文评测,文心一言、混元、商量、通义千问处于中国大模型第...
710.02 KB共4页中文简体
4小时前31620积分
-
电子行业周报:厂商加大AI资本开支, AI端侧应用加速,继续看好AI受益产业链 国金证券 2024-04-29(10页) 附下载
云厂商加大AI资本开支,AI端侧应用加速,继续看好Ai受益产业链。各大云厂商纷纷加大Ai资本开支,M...
1.4 MB共10页中文简体
4小时前72320积分
-
电子行业周报:海外大厂AI投入超预期,汽车以旧换新补贴落地 国投证券 2024-04-29(13页) 附下载
海外大厂资本开支指引超预期, AI 相关需求强劲:本周海外大厂陆续发布最新季度财报,多家巨头资本开支...
1008.42 KB共13页中文简体
4小时前51620积分
-
4月行业动态报告:Q2猪价或趋势向好,关注养殖产业链机会 中国银河 2024-04-29(22页) 附下载
核心观点:3月CPI同比+0.1%,猪肉价格小幅下行。24年3月我国CPI同比+0.1%,其中食品项...
1023.2 KB共22页中文简体
4小时前17020积分