先进制造行业周报:英特尔推出intel酷睿Ultra处理器,AIPC时代或已来临中航证券2023-12-18.pdf
摘要:重点推荐:华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、贝斯特、软通动力、天融信、航锦科技、奥特维核心个股组合:华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、五洲新春、贝斯特、国茂股份、天融信、软通动力、航锦科技、华伍股份、奥特维、罗博特科、高测股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿本周专题研究:英特尔12月14日在纽约举行“让AI无处不在”活动,正式推出首款AIPC处理器酷睿™Ultra。联想集团12月15日推出新款ThinkPadX1Carbon、ThinkPadX1二合一以及小新Pro162024和IdeaPadPro5i,均搭载了最新的酷睿™Ultra处理器和Windows11系统。根据联想与IDC共同发布的业界首份《AIPC产业(中国)白皮书》,2024年或迎来AIPC终端应用元年,到2026年渗透率可能超过80%。PC具有强大的计算和存储能力,丰富的交互方式以及广泛的应用场景,使其成为适合承载终端AI的理想平台。AI与PC结合将实现个人可以拥有专属的生成式人工智能终端,享受更加个性化、实时、便捷的AIGC普惠应用。AIPC时代或已来临,有望刺激个人电脑产品的更新换代需求,相关产业链迎来升级发展重要机遇。建议关注:(1)芯片:海光信息、龙芯中科、寒武纪等;(2)操作系统:中国软件、诚迈科技;(3)大模型:中科创达、科大讯飞;(4)PC终端:软通动力(同方电脑)、智微智能、中国长城;(5)智能办公:金山办公、福昕软件、汉王科技等。重点跟踪行业:锂电设备,全球产能周期共振,预计21-25年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
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