计算机行业周报:英特尔推开AIPC的大门,关注数据要素边际变化华西证券2023-12-18.pdf
摘要:本周观点:一、英特尔推出新一代处理器和AI芯片,AIPC时代来临当地时间12月14日,英特尔召开了名为“AIEverywhere”(AI无处不在)的新品发布会,推出酷睿Ultra处理器和代号EmeraldRapids的第五代至强可扩展处理器两款面向AIPC的新一代处理器,英特尔最新的人工智能(AI)芯片Gaudi3也在美国市场同期发布。英特尔此次新品发布会与以往相比最大的一点不同,就在于几乎是首次将面向企业的云端服务器CPU新品,和面向消费者的端侧计算设备CPU新品放到了一起。英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度广泛推出,新处理器在提高性能和内存的同时,耗电量更少,至强也是唯一具有内置AI加速功能的主流数据中心处理器。与此同时,英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎,即被称为NPU的神经网络处理单元,可更快地运行AI程序。酷睿Ultra在没有网络连接的情况下无法提供像ChatGPT这样的服务,但可以处理较小的任务。酷睿Ultra还包括更强大的游戏功能,增加的图形处理能力可以帮助AdobePremier等程序的运行速度提高40%以上。此外,AI芯片Gaudi3可能是英特尔最具挑战性的新产品,它将用于深度学习和大型生成式AI模型。英特尔声称,Gaudi3的性能超过了英伟达的AI芯片H100。Gaudi3和H100也被称为AI加速器,可以帮助人工智能公司开发聊天机器人和其他快速增长的服务。Gaudi3按计划是在明年正式上市,届时,在AI芯片市场上,英伟达将不再一家独大。二、数据要素顶层设计持续落地,推进市场化配置改革近期顶层设计密集出台,多个地区也相继出台数据要素流通交易相关政策和方案,完善数据资产交易体系框架,提高场内交易活跃度。对数据资产入表、公共数据授权运营等核心问题进行了规范和明晰,数据价值体系更加完善,意味着数据流通交易进入了倒计时。产业端服务经济社会发展的典型应用场景正在逐步落实,数据领域不断进行技术创新,数据资源开发利用水平全面提高。数据要素关注度逐步提高,数字经济发展以及数字政府建设迎来更高景气。2023年12月15日,国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划(2024―2026年)(征求意见稿)》意见的公告。其中提出,到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力,数据赋能经济提质增效作用更加凸显,成为高质量发展的重要驱动力量。三、投资建议受益标的:AI+应用:润达医疗、金山办公、福昕软件、汉得信息、彩讯股份、万达信息、梦网科技鸿蒙产业链:润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、东土科技、软通动力、常山北明;AIPC产业链:星环科技、九联科技、雷神科技、华勤技术、光大同创;电源:泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据;数据要素:国资云及数据开发商(太极股份、深桑达、易华录)、三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通),数据运营商及加工商(开普云、拓尔思、上海钢联、云赛智联、中科江南、万达信息、中远海科、久远银海)。四、风险提示核心技术水平升级不及预期的风险,AI伦理风险,政策推进不及预期的风险,中美贸易摩擦升级的风险。
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