电气设备行业动态点评:华为智界S7搭载全新800V碳化硅动力平台,有望推动产业化进程加速东方财富证券2023-12-01.pdf
摘要:【事项】2023年11月28日,华为公司在智界S7及华为全场景发布会上推出多款重磅产品,并宣布智界S7将搭载全新一代DriveONE800V碳化硅黄金动力平台。【评论】碳化硅作为第三代半导体材料,具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,适用于高温、高电压、高频率场景,还能以较少的电能消耗,获得更高的运行能力。碳化硅材料主要应用于包括电动汽车/充电桩、光伏发电等领域,根据法国半导体咨询公司Yole等机构预测,2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望增长至62.97亿美元,其中汽车及能源市场导电型碳化硅功率器件占比约为86.5%,2021-2027年均复合增长率将达到34%。碳化硅产业链主要包括衬底、外延、器件设计及制造、终端应用等环节,而在碳化硅器件成本构成中,衬底和外延合计占比约为75%,远高于传统硅基器件,因此是目前整个产业链中价值最高的环节。随着碳化硅器件渗透率增加及下游应用市场的不断扩大,衬底材料厂商及相关设备供应商有望率先收益:衬底材料厂商:天岳先进(8英寸产品实现批量生产及小批量销售)、三安光电(8英寸产品小批量试制)、东尼电子(6英寸产品批量生产及销售)、露笑科技(6英寸产品批量生产及销售)等。设备供应商:北方华创(工艺设备成套解决方案)、晶升股份(碳化硅晶体生长设备)、晶盛机电(碳化硅衬底/外延设备)、高测股份(碳化硅切片机及专用线材)等。【风险提示】碳化硅渗透率增长不及预期;碳化硅设备国产化率不及预期;客户开拓情况不及预期。
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