电池:欧洲10月新能源车销量点评-德国因B端补贴取消影响销量同比下降,意大利、法国等国增长接力开源证券2023-11-21.pdf
摘要:欧洲9国10月新能源车销量19万辆,同比增长13%,环比下降12%欧洲9国10月新能源车销量19万辆,同比增长13%,环比下降12%,新能源车渗透率23.7%,同比下降0.1pct,环比上升0.3pct。其中德国9月起取消B端补贴销量下降,法国、瑞典、芬兰、葡萄牙等国保持较快增速。分国家销量:德国10月新能源车销量5.4万辆(同比下降21%,环比增长14%),渗透率24.5%(同比下降8.0pcts,环比增长3.5pcts)。英国10月新能源车销量3.8万辆(同比增长33%,环比下降40%),渗透率24.9%(同比增长3.4pcts,环比增长1.5pcts)。法国10月新能源车销量4.0万辆(同比增长45%,环比下降12%),渗透率26.5%(同比增长4.1pcts,环比下降2.8pcts)。瑞典10月新能源车销量1.5万辆(同比增长14%,环比下降15%),渗透率60.6%(同比增长1.2pcts,环比下降2.8pcts)。挪威10月新能源车销量0.8万辆(同比下降25%,环比下降15%),渗透率91.3%(同比增长4.9pcts,环比下降1.7pcts)。意大利10月新能源车销量1.7万辆(同比增长76%,环比增长13%),渗透率12.4%(同比增长4.1pcts,环比增长1.2pcts)。西班牙10月新能源车销量1.1万辆(同比增长55%,环比增长19%),渗透率11.8%(同比增长2.7pcts,环比增长0.3pcts)。葡萄牙10月新能源车销量0.5万辆(同比增长76%,环比下降4.4%),渗透率36.3%(同比增长13.6pcts,环比下降1.1pcts)。芬兰10月新能源车销量0.4万辆(同比增长50%,环比下降14%),渗透率58.7%(同比增长17.9pcts,环比下降0.4pcts)。2023年1-9月特斯拉继续领跑,分集团市场份额较为分散2023年9月,ModelY销售3.4万辆,销量继续领跑,名爵4销量7501辆,排名上升至第二位。2023年1-9月,ModelY及Model3分别销售20.9万辆及6.6万辆,排在畅销榜前两位;大众ID.4、沃尔沃XC40分别以6.5、5.8万辆的销量紧跟其后。欧洲14国1-9月销量排名前五的品牌依次是特斯拉(12.7%)、大众(8.4%)、宝马(8.1%)、奔驰(7.6%)、沃尔沃(5.6%),CR5仅占42.4%,集团份额分布较为分散。我们预计全欧洲2023年销量300万辆,同比+16%欧洲28国1-9月新能源车销量219万辆,同比增长29%,渗透率22.6%,同比增长2.1pcts。我们预计全欧洲2023年销量300万辆,同比+16%。受益标的:(1)锂电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、孚能科技;(2)锂电材料:恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、湖南裕能、德方纳米、璞泰来、尚太科技、华友钴业、当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科。风险提示:新能源车销量不及预期风险,竞争加剧导致盈利能力下降风险。
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