传媒互联网行业双周报：Reelshort海外表现亮眼，GPT-4Turbo发布国元证券 2023-11-19（37页）附下载_行业研究_报告

传媒互联网行业双周报：Reelshort海外表现亮眼，GPT-4Turbo发布国元证券 2023-11-19（37页）附下载

#互联网 #传媒 #国元证券

发布机构：国元证券发布时间：2023-11-19大小：4.98 MB页数：共37页上传日期：2023-11-21语言：中文简体

传媒互联网行业双周报：Reelshort海外表现亮眼，GPT-4Turbo发布国元证券2023-11-19.pdf

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摘要：市场表现近双周涨跌情况（2023.11.01-2023.11.15，下同）：传媒行业（申万）上涨 8.96%，排名子行业第 2 名，同期沪深 300 涨 0.65%，上证指数涨 1.70%，创业板指涨 1.91%。短剧、互动影游主题带来催化，短剧转化链路短， ROI 表现较优，预计 2023 年市场规模可达 200 亿。短剧+游戏创新互动娱乐方式，沉浸感、代入感提升+低娱乐门槛或将有利于拉新用户，拓宽中腰部 IP 变现渠道，中文在线旗下海外短剧 app“Reelshort” 11 月 iOS 免费榜排名提升明显，受众有望持续破圈。重点板块跟踪人工智能：关注 AI 硬件、模型及应用持续迭代升级，英伟达发布最新人工智能芯片 H200，宣布将于 2024Q2 开售， OpenAI 首届开发者大会落幕， GPT-4 Turbo 模型、 GPT Store 和 Assistants API 发布，模型性能进一步升级，模型生态初步实现。后续重点催化方面，国外市场，微软将于 11 月首发 AI 芯片，同时大规模开放 Office-Copilot，AMD 将于 12 月举办“Advancing AI”活动， 2024 年英伟达、英特尔、三星等大厂的 AI 软硬件产品也将陆续面世；国内市场，讯飞宣布明年上半年星火大模型全面对标 GPT-4，多事件催化下，人工智能领域有望迎来新发展。游戏：政策端上版号恢复常态化发放，供给端持续改善，厂商新一轮产品周期已逐步开启。产品端来看，重点厂商长线运营的核心产品表现稳定，部分厂商持续布局新渠道微信小游戏， 10 月中国厂商出海表现优秀。未来双周《纳萨力克之王》、《铃兰之剑：为这和平的世界》等多部新游计划上线，供给端改善有望带动游戏市场用户活跃度的提升，促进游戏市场规模进一步扩大。影视：近双周（2023.11.01-11.15）总票房 7.89 亿元，较去年同期增长 204.14%，整体票房分布较为集中，票房数据前三的电影分别为《拯救嫌疑人》（票房 3.37 亿，占比双周总票房 42.7%）、《惊奇队长 2》（票房 0.95 亿）和《无价之宝》（票房 0.70 亿）。广告： 2023 年 1-9 月，整体广告市场花费较 2022 年同期提升 5.5%，单 9 月广告花费同比提升 6.5%，环比提升 4.6%，同环比均有小幅提升。投资建议AI 大模型持续迭代升级，国内应用有望随产业趋势发展，具备长期成长空间，关注 AI+应用落地和商业模式探索， XR 硬件端新品迭代有望带来催化。细分板块关注游戏（版号常态化优化供给端，细分内容玩法创新）、影视板块（贺岁档、春节档等重点档期优质供给有望拉动规模）。维持行业“推荐”评级，积极关注下游应用端公司吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、宝通科技、浙数文化等。风险提示产品表现不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。

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