零售周观点：“双11”直播电商持续高增，量贩零食并购整合重塑格局民生证券 2023-11-13（18页）附下载_行业研究_报告

零售周观点：“双11”直播电商持续高增，量贩零食并购整合重塑格局民生证券 2023-11-13（18页）附下载

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发布机构：民生证券发布时间：2023-11-13大小：1.55 MB页数：共18页上传日期：2023-11-16语言：中文简体

零售周观点：“双11”直播电商持续高增，量贩零食并购整合重塑格局民生证券2023-11-13.pdf

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摘要：“双11”收官，直播电商GMV同比持续高增。2023年”双11”全网销售总额为11386亿元/yoy+2.08%，综合电商平台（天猫、京东、拼多多）实现销售额9235亿元，其中天猫占据榜首；直播电商（抖音、快手、点淘）实现销售额2151亿元；新零售（美团闪购、京东到家、饿了么）实现销售额236亿元，社区团购（多多买菜、美团优选、兴盛优选）实现销售额124亿元。分品类看，家用电器、手机数码和服装全网销售额排名前三，分别占比15.6%、14.2%、14.0%。美容护肤全网实现销售额582亿元，其中天猫平台占比68%，京东平台占比28%。美容护肤在天猫平台中，欧莱雅、珀莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、赫莲娜为销售前五的品牌，分别实现销售额23.8、18.9、17.7、16.4、11.7亿元，均价分别为316、295、964、899、1869元/件；京东平台中，SK-2、玉兰油、欧莱雅、珀莱雅、雅诗兰黛为销售额前五的品牌，分别实现销售额4.5、2.8、2.6、2.3、2.1亿元，均价分别为1162、214、200、230、732元/件。零食很忙与赵一鸣合并，成为量贩零食连锁门店最多的集团公司。平价零食集合店品牌零食很忙与赵一鸣零食完成合并。合并后门店数量将突破6300家，成为量贩零食连锁品牌门店最多的集团公司。天眼查数据显示，合并后零食很忙在赵一鸣持有87.76%的股份。合并后，两家公司在人员架构上保持不变，并保留各自的品牌和业务独立运营，零食很忙创始人晏周任集团公司董事长。同时，双方在产品供应链、品牌建设、区域布局上将加强优势互补和战略协同。赵一鸣零食营收及盈利能力快速提升。零食很忙起步于2017年，总部位于湖南长沙，截至目前全国门店数已超4000家，布局区域覆盖全国十个省市。赵一鸣零食起步于2019年，总部位于江西宜春，目前全国门店数超2500家。赵一鸣零食2022年的营收为12.15亿元，净利润为3844万元；2023年上半年营收为27.86亿元，净利润为7631万元，超过了22年全年。投资建议：①黄金珠宝板块，推荐老凤祥、周大生、菜百股份、潮宏基、中国黄金、曼卡龙，建议关注周大福等。②美妆板块，Q4关注““双11””大促催化，建议关注估值具备性价比+业绩兑现度较高的标的，推荐巨子生物、福瑞达、嘉亨家化、水羊股份、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、科思股份、上海家化、青松股份；建议关注上美股份、丸美股份。③医美板块，推荐爱美客、锦波生物、朗姿股份、美丽田园，建议关注昊海生科、普门科技。④电商零售板块，疫后缓慢复苏下有新的主题及存量时代背景下市场份额提升、数字化转型和经营效率改善带来的增长机会，推荐重庆百货、华凯易佰、小商品城、丽尚国潮；看好近视防控市场前景，推荐明月镜片，推荐专业母婴零售龙头孩子王。风险提示：宏观经济增速放缓，新品推广不及预期，行业竞争格局恶化等。

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