化学原料行业周报:制冷剂R32、R22价差延续上涨趋势,建议积极关注行业拐点机会开源证券2023-11-13.pdf
摘要:本周(11月6日-11月10日)行情回顾本周氟化工指数下跌0.43%,跑输上证综指0.69%。本周(11月6日-11月10日)氟化工指数收于4,823.21点,下跌0.43%,跑输上证综指0.69%,跑输沪深300指数0.49%,跑输基础化工指数0.55%,跑输新材料指数1.94%。氟化工周观点:制冷剂R32、R22价差延续上涨趋势,建议积极关注萤石:据百川盈孚数据,截至11月10日,萤石97湿粉市场均价3,672元/吨,较上周同期下跌0.89%;11月均价(截至11月10日)3,687元/吨,同比上涨16.82%;2023年(截至11月10日)均价3,198元/吨,较2022年均价上涨14.59%。制冷剂:截至11月10日,(1)R32价格、价差分别为16,750、3,402元/吨,较上周同期分别持平、+1.23%,R32价差创近四年来新高;(2)R125价格、价差分别为26,000、8,974元/吨,较上周同期分别持平、-0.43%;(3)R134a价格、价差分别为26,000、5,723元/吨,较上周同期分别-1.89%、-7.60%;(4)R22价格、价差分别为19,750、10,060元/吨,较上周同期分别持平、+5.79%。重要公司公告及行业资讯【多氟多】增资:公司拟对控股子公司广西宁福增资16.10亿元,广西宁福注册资本由10.15亿元变更为26.25亿元。本次向广西宁福增资,是为履行公司与南宁市人民政府、青秀区人民政府签订的《锂电池项目投资框架协议》,以共同投资设立南宁项目公司作为项目实施主体。【政策】《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》正式印发。据氟化工公众号报道,11月6日,生态环境部正式印发《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》。正式方案内容相比草案略有调整(如进口配额的略微调整),但框架、总量和配额执行方式基本相同(按品种发放、10%调整上限、暂未分配部分根据履约进展和需求另行研究等),政策符合预期。方案中提到,各配额相关单位应于2023年11月24日前向生态环境部提交2024年度HFCs生产配额、内用生产配额和进口配额申请及相关资料。受益标的我们认为,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力,国内企业将乘产业东风赶超国际先进,未来可期,建议长期重点关注。受益标的:【萤石】金石资源、永和股份、中欣氟材等;【制冷剂】巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技、东岳集团、东阳光、联创股份、鲁西化工等;【氟树脂】永和股份、昊华科技、巨化股份、东岳集团等;【氟精细】中欣氟材、新宙邦、昊华科技等。风险提示:下游需求不及预期,价格波动,政策变化,安全生产等。
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