机械设备行业周报：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，国内产业发展基调已定开源证券 2023-11-06（15页）附下载_行业研究_报告

机械设备行业周报：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，国内产业发展基调已定开源证券 2023-11-06（15页）附下载

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发布机构：开源证券发布时间：2023-11-06大小：1.55 MB页数：共15页上传日期：2023-11-07语言：中文简体

机械设备行业周报：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，国内产业发展基调已定开源证券2023-11-06.pdf

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摘要：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，奠定国内产业基调2023 年 11 月 2 日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025 年初步建立人形机器人创新体系，实现 2-3 个全球影响力企业及 2-3 发展集聚区；2027 年综合实力达到世界先进水平。我们认为，此次《指导意见》：（1）奠定了人形产业的整体目标，将人形机器人产业的战略意义上升到“举国体制”和“制造强国” 层面；（2）为人形机器人最重要的落地场景问题指明方向，设定了特种作业、制造业、民生三个大类场景，及3C、汽车、医疗、家政等数个细分应用；（3）细化、确立了人形机器人技术组件的发展路线，将传感器这类投入大、见效慢、对外依赖严重的环节重要性提前，路线调整迅速。此外，在工信部对《指导意见》的解读中，将发展人形机器产业定义为“培育形成新质生产力”。此前提新质生产力是北斗+，说明两者的战略地位同样重要。我国人形机器人产业基调已定，有望与 T 链双线并行。关注传感器、执行器等《指导意见》重点产品及特斯拉测试、产品送样进度在产品培育方面，《指导意见》提出打造整机产品、夯实基础部组件、推动软件创新等三个主要方向，重点产品和部组件攻关包括：基础版整机、功能型整机、传感器、执行器、控制器、动力能源。目前，我国整机领域初创厂商设计迭代迅速，博实股份（与哈工大达成合作）、天奇股份（与优必选达成合作）、小鹏（发布人形机器人）等上市公司陆续入局；传感器环节在政策中优先级提升，国产化空间大；高密度执行器国内产业链较为完善，降本、卡位是竞争关键；控制器、软件环节较为薄弱，优先关注算法开发能力强、能够大规模量产的企业；增材制造与生产设备等铲子股有望受益于人形机器人机身轻量化、量产需求。建议关注特斯拉测试及国内厂商产品送样进度。受益标的整机：博实股份、天奇股份；编码器：奥普光电、禾川科技；力传感器：柯力传感；其他传感器：芯动联科、康斯特、华依科技；执行器：拓普集团、三花智控；电机：步科股份、鸣志电器、拓邦股份、伟创电气；减速器和齿轮：中大力德、丰立智能、兆威机电、汉宇集团、双环传动、绿的谐波；丝杠和轴承：五洲新春、光洋股份、斯菱股份、贝斯特；专用芯片：峰岹科技；液压马达及泵阀：邵阳液压；高性能控制器：雷赛智能、固高科技、汇川科技、埃斯顿；增材制造：铂力特、华曙高科；轻量化材料：中研股份；电机绕线：田中精机；机床：日发精机、浙海德曼；加工耗材：恒锋工具、沃尔德。风险提示：相关政策发布、落地不及预期；相关零部件、技术研发突破不及预期；人形机器人量产落地进度不及预期。

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