社服行业周报:2024年节假日安排发布,文旅消费景气度持续上海证券2023-10-30.pdf
摘要:2024 年节假日安排发布, 春节出行预订搜索量大涨。 根据国务院办公厅 10 月 25 日发布的《关于 2024 年部分节假日安排的通知》, 2024 年春节可连休 8 天,如果配合带薪休假,实际能够形成长达 9 天的“超级黄金周”。航旅纵横大数据显示,通知发布后不到 4 小时, 平台2024 年元旦假期的机票搜索量增长至 10 月 24 日同时段的 2 倍;春节期间的机票搜索量提升到 10 月 24 日同时段的 6 倍左右。同程旅行数据显示,消息发布后平台春节假期出行的机票搜索量较 10 月 24 日同一时段上涨 7 倍,部分游客已经开始搜索和购买 2024 年国庆假期出行的机票。据去哪儿数据,通知发布后不到半小时,平台上 2024 年春节期间的火车票、国际机票搜索量瞬时增长翻倍;上海、长沙已经出现第一波购票的旅客。从目的地来看,最受关注的境内目的地是三亚、大理、北海、海口、西双版纳。出境游搜索量增幅较大的目的地多为欧洲、澳洲等长线游目的地,前往澳洲、新西兰以及欧洲的签证咨询量明显增长。据北京商报,针对春节放假安排,旅游企业及 OTA 平台开始着手相关布局,其中众信旅游已发布针对春节假期的出境长线游产品,途牛在“双 11”预售中推出多款冬季冰雪游产品。我们认为,“史上最长春节假期”将为 2024 年春节假期的旅游安排提供充分的时间基础,进一步刺激旅游消费潜力的释放,建议关注景区业态丰富的中青旅,以及受益于出境游需求稳步修复的众信旅游。多部门助推户外运动产业发展, 2025 年产业规模或达 3 万亿元。 根据《 2023 户外生活趋势报告》, 2023 年户外活动已逐步走向生活化、全民化。 2023 年 10 月,户外用户日活环比 1 月增长超 100%,徒步、骑行、露营、钓鱼、潜水冲浪、滑雪等户外活动,成为更多人的新生活方式。 2023 年 1 月-10 月,该六项户外活动在小红书笔记发布量累计已近 700 万篇。户外人群中新一线城市占比最高,达到 23%;一线城市占比 14%,二、三线城市分别为 19%、 17%;四线城市与一线城市已经持平;五线城市占比 8%。年轻人是户外大军中的主力军,但中老年人和未成年人参与人数也显可观,户外日活中 19 岁至 30 岁的人群占比近 50%; 31 岁至 40 岁的人群占到 20%; 40 岁以上的父母以及 18 岁以下的未成年人占比相当。据经济参考报,国家发展改革委会同体育总局、自然资源部等五部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案( 2023—2025 年)》,提出到 2025 年,全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地,推动户外运动产业总规模达到 3 万亿元。下一步,相关部门将从场地设施、用地保障等方面加大支持力度,推动户外运动优质供给持续增加、消费场景不断丰富、公共服务设施提质升级。户外运动的热度也带动了各相关产业的发展。据统计, 2023 年 9 月以来,消费点评平台“户外徒步”关键词的搜索量、线上购物平台钓鱼装备销量、自驾露营装备销量分别比 2022 年同期增长了 370%、 153%、 167%。随着“户外+”的新模式、新业态大量涌现,消费产品也日趋多样化,户外运动对体育产业的带动作用更加凸显。我们认为,户外运动产业链长,辐射面广,在户外运动逐步崛起的背景下,户外运动装备、户外运动赛事、户外运动教育培训等多个细分领域均有望受益,且户外运动的发展具备极高的文旅附加价值,能够有效促进文旅深度融合,为传统景区丰富内容、导入流量、提高消费粘性,建议关注持续推进冰雪项目建设的长白山。过去一周市场表现( 2023.10.23-10.27):过去一周申万社会服务行业指数上涨 1.91%,板块整体跑赢沪深300 指数 0.43 个百分点。沪深 300 上涨 1.48%,上证综指上涨 1.16%,深证成指上涨 2.09%,创业板指上涨 1.74%。在 31 个申万一级行业中,社会服务排名第 17 名。申万社会服务各二级行业中,酒店餐饮上涨3.54%,旅游及景区上涨 5.03%,教育上涨 1.71%,专业服务下跌1.40%。投资建议酒店板块建议关注华住集团-S、首旅酒店;餐饮板块建议关注海底捞;旅游及景区板块建议关注中青旅;免税板块建议关注中国中免;专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际;潮流零售板块建议关注名创优品。风险提示宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险
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