平煤股份公司回购彰显对企业发展信心信达证券2023-10-19.pdf
摘要:平煤股份(601666)事件:2023年10月18日,公司以集中竞价交易方式回购股份96.94万股,回购成交的最高价为10.43元/股,最低价为10.26元/股,成交总金额为人民币999.97万元。公司自首次实施回购以来,已累计回购股份715.72万股,占公司总股本的比例为0.3093%,成交总金额为人民币7257.53万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。点评:公司回购逐步落地,彰显公司未来稳定发展的信心。2023年9月,公司公告通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将用于股权激励。公司计划在董事会审议通过回购方案之日起12个月内,以不超过人民币12.78元/股回购股份,资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元。截至10月18日,已累计回购股份715.72万股,成交总金额为人民币7257.53万元。需要注意的是,除本次回购之外,先前公司已经陆续公告了多次增持计划,一方面,包括董事长李延河先生在内的部分董事、监事及高管共13人合计增持股份不低于28万股。另一方面,公司控股股东中国平煤神马集团及包括集团董事长李毛先生在内的4人也同样公告了增持上市公司股份的计划。系列举措有助于增强投资者的投资信心,促进公司健康、稳定、可持续发展,彰显公司对资本市场长期投资价值的认可。现金分红比例有望提高,股东回报或将增厚,彰显公司投资价值。2023年9月,在公司业绩说明会上,针对投资者关心的分红问题,公司总经理张国川表示:现金分红比例至少达到公司承诺的可分配净利润的35%,不排除提高年分红比例的可能性。需要注意的是,2020-2022年公司分红比例分别为60%、60%、35%,截至10月18日,公司股息率为8.36%,未来若进一步提高分红比例,股东回报有望增厚,公司投资价值或进一步凸显。盈利预测与投资评级:我们看好焦煤行业基本面和公司开展“智能化”新基建、“减员提效”和精煤战略产品结构优化带来的效益提升,控股股东资产注入带来的煤、焦产业的延伸与增长,以及在钢铁行业转型升级进程中的业绩弹性。我们预计公司2023-2025年归母净利润为41.82亿、57.07亿、72.12亿,EPS分别1.81/2.47/3.12元/股;截至10月18日收盘价对应2023-2025年PE分别为5.76/4.22/3.34倍;我们看好公司的收益空间,维持公司“买入”评级。风险因素:国内宏观经济增长严重失速;安全生产风险;产量出现波动的风险。
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