计算机行业周报:ChatGPT重大更新,AI进入多模态华西证券2023-10-07.pdf
摘要:整体市场表现:本周市场表现较强,计算机位列第6位。本周沪深300指数下跌1.32%,申万计算机行业周涨幅0.21%,高于指数1.54个pct,在申万一级行业中排名第6位。本周计算机板块出现反弹,整体交投相对活跃。321只个股中,173只个股上涨,136只个股下跌,12只个股持平。上涨股票数占比53.89%,下跌股票数占比42.37%。行业涨幅前五的公司分别为:恒为科技、慧辰股份、荣联科技、万兴科技、海天瑞声。跌幅前五的公司分别为:安联锐视、银信科技、润和软件、卓易信息、新炬网络。一、ChatGPT迎来重大更新,AI应用更上一层楼ChatGPT再升级。1)可以联网的新功能将拓展数据来源的时间范围,为用户提供最新的权威信息,并提供原始材料的链接;2)多模态上线后,语音功能与图像功能的双重赋能将赋予ChatGPT继续领跑生成式AI的能力。大模型涌现,AI+应用百舸争流。以ChatGPT为代表的AI大模型的诞生,意味着强人工智能的时代即将到来,AIGC正在成为引发生产力变革的引擎,大模型的布局更是百舸争流,这不仅仅体现在大型科技企业之间,更是在应用领域的交锋。海外龙头企业竞相开启AI建设,落地应用爆发性增加。在国内不同行业,大模型的渗透率有所不同。总体来说,在办公领域的渗透率较为可观;在医疗行业近期也有大模型落地。二、人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长大模型时代,以ChatGPT为代表的AI大模型展现出颠覆性的自主学习和内容生成能力,其背后是惊人的算力消耗。作为AI大模型的“底座”,算力是驱动大模型发展的底层动力,也是大模型应用落地的关键。多模态赋能下,AI有望全面升级,算力需求喷发可期。人工智能多模态、多场景的革命在即。为实现更加通用的人工智能模型,预训练模型必然由单模态往多模态方向发展,将文本、语音、图像、视频等多模态内容联合起来进行学习。多模态大数据如语音、图像数据量远超文字,将进一步提高模型训练对算力的需求。随着科技巨头在AI+不同行业应用领域的不断深挖,未来算力需求将持续指数型扩张,同时多模态模型对算力需求更大,有望驱动板块持续高景气,市场空间将加速释放。三、投资建议受益标的为AI应用产业链相关公司:1、应用端:C端AI应用:金山办公、润达医疗、万兴科技、同花顺、新国都、美图公司等;B端AI应用:福昕软件、泛微网络、用友网络、金桥信息、彩讯股份、梦网科技等;2、算力端:芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;服务器:神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等;算力租赁:恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份、汇纳科技等;3、模型端:科大讯飞、360、拓尔思等。建议关注重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、信创:国产数据库领军太极股份,国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产服务器龙头中科曙光,“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括:1)信创软件:中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件:中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT:重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技(通信组联合覆盖)。3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐商密+自研芯片三未信安,新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。风险提示市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。
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