工业互联网行业点评报告:新型工业化获重要指示,工业互联网有望加速渗透浙商证券2023-09-27.pdf
摘要:事件:全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就推进新型工业化作出重要指示。国家层面高度重视新型工业化,数字工业是重中之重全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开,会上传达了习近平重要指示:要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。总书记将实现新型工业化作为强国建设和民族复兴的关键任务,体现了政府推动新型工业化的决心。李强、张国清在讲话中再次分别强调“推动数字技术与实体经济相结合”、“推动工业数字化”,三位领导人的再三强调,充分表明对数字工业发展的高度重视。工业互联网是数字工业的“操作系统”,国产替代空间广阔工业互联网是数字工业的“操作系统”,在工业升级中的重要性不言而喻。进入21世纪以来,美国和德国均大力扶持Cyber-Physical System(CPS,信息-物理系统)作为其先进制造业的核心支撑技术。据中国工业互联网研究院,2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%,工业互联网已全面融入45个国民经济大类,助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。然而从国产化率来看,据Omdia,2020年工业互联网国际市场占比为国内的4倍左右,与我国工业互联网产业增加值仅次于美国的规模极不匹配,工业互联网国产替代空间广阔。AI有望逐步打通工业互联网关键痛点,促进工业互联进程加速工业互联网的关键技术如可复制工业场景、数字孪生、云边协同等不断取得突破,然而仍然面临数据难采集、产业协同难和网络安全等痛点制约。以GPT-3.5为代表的人工智能大模型在预测能力、推理精度、计算能力和音视频处理能力上有着飞跃式的突破,该类高性能AI的加入将提升工业互联的安全性和可靠性,进一步提升工业互联网人机协同,重塑数据跟踪和分析的流程,助力于工业大模型的产生。AI的飞速推进有望让机器拥有“大脑”,促进工业互联网渗透率加速提升。核心标的:工业互联网各环节数字化的程度不同,AI等颠覆性技术在应用端落地难度也具有较大差异。我们认为质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台有望率先受益。建议关注:工业视觉:海康威视、大华股份、奥普特、凌云光、奥比中光。工业AI质检:创新奇智(港股)、科远智慧。工业低代码编程:用友网络、远光软件。工业互联网平台:宝信软件、中控技术、软通动力、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。风险提示制造业资本支出下滑;行业市场竞争加剧;工业互联网平台发展不及预期;AI大模型工业领域落地不及预期。
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