计算机行业周报:新型工业化风起,工业软件和工业互联网再迎催化安信证券2023-09-25.pdf
摘要:事件概述9 月 22 日至 23 日,全国新型工业化推进大会在北京召开。 会上传达了习近平重要指示。 中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。 会议以电视电话会议形式召开,各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团,中央和国家机关有关部门、有关人民团体,部分中央管理的金融机构、企业,军队有关单位,部分制造业企业负责人等参加会议。推进新型工业化是当前的关键任务和系统工程中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就推进新型工业化作出的重要指示指出:要统筹发展和安全,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 我们认为,在我国从工业大国向工业强国迈进的关口期, 新一轮科技革命和产业变革深入发展, 全球产业结构和布局深度调整,加之美国对我先进制造业遏制打压不断升级,推进新型工业化也成为当前的关键任务。考虑到推进新型工业化这一系统工程的复杂性和广泛性,党政产学研用和各方或将各司其职, 做好各方面要素保障,一系列的新政策、新举措值得期待。工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心工业软件是我国产业“短板”,与发达国家差距大。随着国际局势的变化,工业软件受制于人的困境持续存在,未来有加剧态势,一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。 另一方面, 伴随着我国从制造大国向制造强国迈进,工业软件在我们优势优势长板的需求快速提升,推动制造业数字化转型的价值越来越大。 近两年, 工业软件扶持政策频出,工信部实施的“ 产业基础再造工程”,工业软件成为“新五基”之一;新型举国体制和“揭榜挂帅” 对工业软件将会带来更大的拉动, 灵活多样的扶持政策和重点省市大力度的补贴或将显著增加。 我们认为,工业软件事关发展和安全的战略需求,是提升产业体系自主可控能力的核心痛点, 也是建设先进国防科技工业的内在刚需, 建议关注:索辰科技、中望软件、华大九天、概伦电子、广立微、霍莱沃工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键李强总理强调,新型工业化要大力推动数字技术与实体经济深度融合, 协同推进数字产业化和产业数字化。 工业互联网作为 IT、 OT、 CT技术融合的产物, 有效带动了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合,进而推进产业体系优化升级。其中, 5G打破通信技术瓶颈, 5G+工业互联网融合创造了诸多新应用;云计算为蕴含海量数据的工业领域提供了强大的算力平台支撑,人工智能技术则赋予工业互联网数据挖掘能力, 助力制造业迈向智能化。 我们认为,工业互联网在新型工业化进程中有望继续深化创新应用,重点推进各类垂直领域和生产制造现场的数字化转型和智能化发展,建议关注:赛意信息、中控技术、宝信软件、能科科技、容知日新、鼎捷软件。建议关注基础工具: 普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。智能汽车: 德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。工业软件: 宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源: 朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能: 金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。网络安全: 深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。风险提示1)宏观经济变化影响企业信息化支出; 2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
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