电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：电改提速，光伏出口超预期华福证券 2023-09-25（13页）附下载_行业研究_报告

电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：电改提速，光伏出口超预期华福证券 2023-09-25（13页）附下载

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发布机构：华福证券发布时间：2023-09-25大小：509.41 KB页数：共13页上传日期：2023-09-26语言：中文简体

电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：电改提速，光伏出口超预期华福证券2023-09-25.pdf

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摘要：新能源汽车和锂电板块核心观点：直流充电桩份额提升，二线电池厂分化加剧。1）8月新建公共桩同比增长，直流桩渗透率提升；2）8月电池装机量同比+46%，二线厂商开始分化。光伏板块核心观点：1-8月国内新增装机需求符合预期，出口数据环比转正超预期，四季度需求有望逐步修复。根据能源局数据，1-8月国内光伏新增装机113.16GW，整体符合预期，为首次年内新增装机突破100GW，同比+154.46%，印证需求持续旺盛，其中8月光伏新增装机16GW，同比+137.39%，环比-14.62%，环比有所下滑，主要是组件价格持续下跌，终端观望情绪有所加强导致，待四季度装机旺季来临后终端需求有望恢复。根据海关数据，8月光伏电池组件出口金额同比下降，主要因产业链价格同比大幅下降导致；在欧洲夏休假期尚未结束的背景下，8月出口金额环比转正超预期，显示海外需求走强。待欧洲夏休假期结束后，海外需求有望持续恢复。据SOLARZOOM统计，下半年欧洲与国内光伏组件价格差达到0.17元/W，单位盈利高0.1元/W+，贡献超额盈利，出口量大的组件企业有望受益。光伏产业链方面，供给端硅料价格维持稳定，看跌预期加强。需求端近期国内地面电站需求改善幅度有限，待四季度装机旺季来临后需求有望逐步修复。风电板块核心观点：8月新增装机继续高增，交付大年的逻辑逐步验证。1）8月新增装机同比继续高增，交付大年的逻辑逐步验证；2）本周招投标数据更新：陆风0.42GW，海风暂无。储能板块核心观点：电力现货政策推进，关注储能建设与运营。1）电力现货市场基本规则发布，构建全国统一电力市场体系；2）关注储能电站运营：现货市场推进或增厚储能收益；3）关注储能建设安全性：储能消防温控热管理等重要性提升。电力设备及工控板块核心观点：首个电力现货市场基本规则发布，推进全国统一电力市场建设电改加速。1）首个电力现货市场基本规则发布，现货市场全面铺开；2）电力现货市场建设加速，催生发电侧和用电侧机会；3）或受季节性因素印象，电网投资8月同比下滑；4）工业经济基本面加快修复；4）工博会圆满落幕，特斯拉发布Optimus工程进展。氢能板块核心观点：制氢端政策释放利好，固体氧化物电池跨入规模量产。1）全球首个氢交易所将落户德国，政策持续松绑非化工园区制氢；2）固体氧化物电池将跨入规模量产阶段，氢能船舶发展取得重大进展。风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。

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