通信行业研究周报:AI发展持续推进,移动启动光纤光缆产品招标天风证券2023-09-18.pdf
摘要:本周行业重要趋势:天津市人工智能计算中心200P算力正式上线天津市人工智能计算中心200P上线仪式暨天津人工智能应用创新论坛日前已经成功举办,该“人工智能计算中心”也成为了天津市最大规模的人工智能算力平台。据悉,作为第一批国家新一代人工智能创新发展试验区,天津市人工智能计算中心继一期100P人工智能算力上线即满载后,7月底扩容的200P算力目前也已经正式上线。总规模122.79万芯公里!中国移动启动G.654E光纤光缆产品集采从中国移动官网获悉,中国移动发布公告称,启动2023年至2024年G.654E光纤光缆产品集采项目已具备招标条件,现进行公开招标。公告显示,本次集中采购的产品为G.654E光纤光缆产品,预估采购规模约采购G.654E光纤光缆共计8,463皮长公里,折合122.79万芯公里。招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分。项目总预算26,905.31万元(不含税总价)。预计采购需求满足期为一年。本项目不划分标包,采用份额招标,中标人数量为4家,中标份额依次为:40.00%、23.00%、20.00%、17.00%。本周投资观点:AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线,并且开始进入业绩兑现阶段,短期建议积极关注Q3基本面受益于AI而显著改善的标的。我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向:1)AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。2)“天地一体化”为6G重点方向,建议关注通导遥各细分赛道。3)海风未来几年持续高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。一、人工智能与数字经济:1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);重点关注:锐捷网络;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等;2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技、光迅科技;3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。4、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);5、IDC&散热:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、光环新网。建议关注:英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信(UDC)、数据港等;6、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;7、通信+AIGC应用:关注:彩讯股份、梦网科技。8、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(机械联合覆盖)等二、6G与卫星互联网:国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)、信科移动。三、通信+新能源:1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注:英维克、意华股份等;3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险。
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