机械设备行业周报:工博会召开在即,关注机器人及顺周期板块开源证券2023-09-18.pdf
摘要:工博会将于9月19日召开,机器人与顺周期板块为核心看点2023年9月19日至9月23日,第二十三届工博会将于上海国家会展中心举办。本届工博会设置九大专业展区,核心展区由机器人展区、工业自动化展区以及信息技术展区构成。机器人展区包括国际机器人四大家族、国产机器人龙头企业埃斯顿等;机器人零部件企业涵盖纳博特斯克、哈默纳科等国际顶尖品牌;另有协作机器人、机器人视觉等板块专区。建议重点关注人形机器人、顺周期两大板块。人形机器人开发进度超预期,政策强力助推产业化落地目前,特斯拉供应链中,人形机器人厂商多处于送样阶段,降本落地进度加速。此外,我国中央及各省市多次分别发布人形机器人产业政策;“揭榜挂帅”通知有望加大向机器人产业链企业的资源倾斜,推动产学研融合,为突破关键核心技术、寻找应用场景,为落地扫清障碍。由于国内应用场景众多,国家积极引导推动集中力量突破,我们预计迭代落地速度将超过特斯拉。人形机器人产业已进入“2012新能源时刻”。硬件方案上,人形机器人零部件中关节无框力矩电机、灵巧手空心杯电机确定性较高;行星滚柱丝杠为目前性能最优的传动方案,核心在于降本;力控方案中,视觉传感、触觉传感、力矩传感并存;控制系统“小脑+脑干”是基础方向;减速器方案中行星、谐波皆有应用;轴承环节相对确定,交叉滚子轴承制造难度相对较高。下游景气度边际改善,顺周期板块机会来临2023年5月-8月,我国制造业PMI指数分别为48.8、49.0、49.3、49.7,已实现连续三个月小幅回升。制造业投资仍处于磨底区间,环比小幅回升。2023年8月,我国通用设备PPI同比下降0.4,持续磨底;专用设备PPI同比下降0.23%,同比收窄。工业企业利润总额当月同比下滑6.7%,连续4个月降幅收窄。实体制造业边际改善已现,有望实现顺周期修复。刀具、工控、通用自动化板块顺周期机会来临。受益标的人形机器人:五洲新春、柯力传感、步科股份、中大力德、奥普光电、双环传动、博实股份、雷赛智能、拓邦股份、鸣志电器。顺周期:信捷电气、埃斯顿、欧科亿、华锐精密、汇川技术、禾川科技、海天精工、纽威数控。风险提示:人形机器人产业落地不及预期;下游顺周期修复进度不及预期;国际局势及地缘政治风险。
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