食品饮料&农业:生猪价格震荡回落,继续关注养殖板块++首创证券++2023-09-07.pdf
摘要:生猪养殖:据搜猪网,9/4全国瘦肉型生猪出栏均价16.84元/公斤,近一周生猪价格表现为震荡回落走势,预计9月中上旬生猪供需两端略有收缩,价格窄幅震荡。主要原因为:1)供给端:散养户对后市看涨情绪仍较浓,以及集团企业在月初出栏节奏相对放缓;2)需求端:各地院校陆续开学,下游集中备货需求基本结束,需求短期边际回落。预计9月中下旬随着前期压栏及二次育肥出栏,可能导致短期供给增加带来价格下跌,板块去产能预期或将重新增强以及出现相应的反弹行情。当前建议从个股角度,关注出栏、成本变化有望超预期的唐人神、华统股份、东瑞股份,以及低估值龙头牧原股份、温氏股份。白羽鸡:据博亚和讯,9/4主产区肉鸡苗均价2.09元/羽,周环比下降8.33%;9/4主产区毛鸡均价8.38元/公斤,周环比下降4.17%。近期鸡价震荡下跌,养殖户补栏情绪有所回落,但考虑到前期引种缺口导致的产能收缩有望逐步传导至下游商品代,鸡价后续走势可期。黄羽鸡:据新牧网,9/1中速鸡均价8.13元/斤,周环比上升;快大鸡均价7.51元/斤,周环比上升;土鸡均价8.73元/斤,周环比下降。预计23年黄羽鸡供给相对偏紧,以及下游消费复苏,全年价格仍有望维持相对景气。禽板块建议关注益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、立华股份。食品饮料:继续关注休闲零食龙头,今年产品渠道持续优化,业绩未来有望持续高增。1)盐津铺子:公司聚焦七大核心品类,散装/定量装/小商品/量贩装产品全规格发展;在原有KA、AB类超市保持优势基础上,加快推动全渠道覆盖,零食量贩、抖音等渠道增长强劲,有望持续贡献新的营收增量。2)甘源食品:老三样保持稳健增长,冻干腰果、藤椒腰果等新产品加快放量;线下零食量贩店、高端会员店、线上兴趣电商等新业态加快拓展,渠道红利持续释放。3)劲仔食品:“大包装+散称”助推产品矩阵优化,鹌鹑蛋品类实现高速增长,“小蛋圆圆”上半年销售收入突破亿元,成为第二大单品;零食专营渠道保持稳定增长趋势,目前已覆盖70余家零食系统,上半年营收超6000万元,同比增长超300%,会员店渠道目前进入了盒马鲜生。休闲零食建议关注甘源食品、盐津铺子、劲仔食品,餐饮供应链建议关注佳禾食品、熊猫乳品。风险提示:畜禽价格波动风险、食品安全风险。
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